太阳能光热行业需要理性声音

索比光伏网讯:最近两年与行业内人士沟通时，一些高管层次的朋友普遍反映的问题是，这个行业现在确实太难做了，甚至有一些高管开始离职、转行、跳槽到其它行业甚至告老还乡，在一个正当年的岁数回老家颐养天年。

另一方面，也有一些胸怀“远大抱负”的企业不断进入太阳能光热行业，号称“投资N个亿”、“做第一”、“做行业内的航空母舰”、“做大做”。

行业的新陈代谢，不过如此。有人星夜赶科场，有人辞官归故里，两者看似关联不大，实际上却是同一个问题。

太阳能光热行业就像一个围城，关起门来问题重重，打开门来歌舞升平，不断吸引城墙外面的人进来，城外人的不断涌入又加剧了城内的贫困，为了获取一点点食物，大家都必须学会不择手段。这并不是一个外部竞争问题，而是我们行业内部的问题，归根结底，这是行业的“好声音”和“正能量”压制了理性思维和理性的声音。

解决行业当前问题的良方只有一个，用常识去判断市场趋势，用理性思维来决定行业去留，对内对外都要发出理性声音，有助于行业内人士看清行业方向，及时作出战略调整，而不是盲目转型，也有助于行业外的企业看到一个真实的行业，不盲目进入这个行业，加剧行业的恶性竞争。

下文将就行业内流传已久的非理性的声音进行集中介绍，将个人的所思所想与行业内外人士共享，以作企业经营的参考。

非理性声音1：太阳能光热行业无限大，未来不可限量

太阳能光热行业到底有多大？

这是一个所有人都关注的问题。在我们能见到的舆论资料中，太阳能光热行业基本是无限大的，从千亿市场到如今的万亿市场，乃至更高级别的市场规模也可能随之而出现，好到行业内人士根本不用担心未来市场的问题，只要行业能够跨过去这道坎，掉个渣渣就足够当前所有企业迎来跨越式发展。

而事实上，万亿市场的大蛋糕就像西方谚语里吸引驴子不断前进的胡萝卜一样，一直是能看却吃不着。为什么我们有“万亿市场”，近两年市场却不增反降？这就要从得出万亿市场的两个测算方法来看万亿市场到底靠谱不靠谱。

万亿市场主要有两个重要的估算方法，一是技术升级估算法，二是“一人一分钱”估算法。

技术升级估算法讲的是目前太阳能光热行业处于最低级的应用阶段—热水应用阶段，而在热水应用阶段上面还有更高级别的热能和热电应用，简单的说就是太阳能光热还可以产生动力用于工业热动力，也可以产生高温蒸汽进行发电，热能和热发电市场空间是无限大的，所以即使保守估计一下这个市场应该在万亿以上，所以技术升级估算法的支持派要求我们要有“大光热”的思维，不能局限在热水应用上。

而“一人一分钱”估算法则是取材于我们小时候的幻想，如果全国人民每个人给我一分钱，那么我该有多少钱啊！全国大概有13亿人，假设每户有四口人，也就是全国要有3亿家庭，每个家庭用一台热水器，每台热水器按两千元算，市场容量也要在6000亿元，再假设每台热水器的寿命是5年，市场容量约在每年1000亿左右……。当然，这种计算方法不值一驳，它错把最大容量误认为是市场，处处充斥着理想状态。

对于第一种估值方法，我想说的就两点：一，即使在技术比较发达的欧美国家，太阳能光热发电和热能应用都只是出于起步阶段，并没有被大规模的应用，所以幻想一夜之间万亿市场全面解冻，那只能是幻想，如果说国外技术比国内落后，资金、实力以及市场需求比我们差，那我只能送你六个字——“自己出去看看”；二，即使光热发电和光热热能应用市场开始出现发展，目前阶段，有几个行业内的企业能够搭上这班顺风车？充其量只能作为一个核心配件供应商，那还要通过层层关系筛选。

第一种估值方法问题的实质问题是行业的属性问题，我们到底从事的属于热水行业，还是新能源行业。如果属于新能源行业，那么它就应该像光伏一样，上升到国家战略层面，集一国的实力去打赢这一场新能源的储备战，会出现“光伏双反”这样的国家行为。但它并没有上升到这个层次，这说明，作为新能源来说，太阳能光热的利用价值相对于太阳能光伏差很多，其开发成本和回报价值可能在经济上并不划算，在可预测的未来，太阳能光热作为替代新能源的可能性还不大。

所以，目前阶段，我们从事的行业属性仍然是热水行业，而且相对于其它热水器，太阳能热水器局限性更强，更不适合推广，但它具备的新能源属性为它扳回了这一劣势，所以我们行业在热水行业里和其它热水器处于一个公平竞争的局面，只有正视这个属性，我们才能生存。

基于行业的热水属性，所以我们这个行业空间注定不可能太大，市场本来就不大，而且由于高度分散化的市场，我们也不可能产生大企业。这也是即使在市场发展了半个世纪的德国和美国市场，目前也没有一家超过5亿欧元的大企业诞生的原因之一。在国内，太阳能光热行业快速发展了近二十年，但是整个行业的产值却赶不上海尔、美的等一个企业的产值，美的、海尔等企业一年的产值在1300-1400亿左右，而整个光热行业加起来却不足600亿，即使600亿的蛋糕，还要分散到数千家企业的手里，据行业协会公布数据，目前行业内企业的数目约在1500家左右，而事实上，这个数目可能要更多，在这样的行业，我们怎么可能诞生大企业？所以，进入太阳能光热行业前，做出企业战略前，请首先要相信，我们这个行业市场不会太大，而且受限制因素众多，更没有产生大企业的环境，接受了这些条件，还要不要进入这个行业，怎么进入这个行业，你才能做出正确的选择。刚进入这个行业就昂首挺胸、做大做强的企业一般会被市场淘汰，反而做小而美的企业才可能生存。

非理性声音2：政府出台了很多政策支持，对企业来说是个大蛋糕。

说起政策，我总会想起这样一个场景，在《让子弹飞》里面，姜文扮演的王麻子冒充的马邦德县长刚到鹅城，葛优扮演的马邦德假装的汤师爷恭恭敬敬的喊：“县长来了，鹅城太平了！县长来了，青天就有了！”我们的太阳能企业就像鹅城百姓盼着县长一样，盼着不断出台新的政策。

笔者曾经数次参加行业年会，几年来也常常阅读行业杂志和浏览行业网站，除了企业的广告内容，大部分行业内容都是对这个行业和对政策的讴歌，似乎在政策的引导下，我们这个行业会一直高举旗帜，昂首阔步，走进那到处充满订单的新时代。今年增长了多少，明年又增长多少，未来我们还会增长多少，今年出台了多少政策，明年要出台多少新政策，过几年我们还会有很多政策。政策有了，订单就不愁了！政策有了，行业就太平了！

我们真的有这么多好政策吗？

答案是显而易见的！政策既然这么好，为什么我们的很多企业还处在生存的边缘，竞争还处在你死我活的低端竞争状态？政策既然这么好，我们这个行业规模还处在千亿以内的规模？政策既然这么好，谁又通过政策拿到了多少好处，成长为像赛维、尚德曾经达到的高度？

答案是，我们从来就没有像样的好政策，政策只是给了我们一个生存的空间，在产品的安装受各种条件限制的情况下，能够不被方便智能的电热水器和经济节约的燃气热水器立刻赶出市场的最低条件，如果我们在技术上不能突破，行业不会长久。鸡汤文拯救不了没有上进心的懒人，政策也拯救不了没有自救意识的行业。

不要说政策不给力，即使政策给力又怎么样？

从2009年开始的连续三年的太阳能下乡政策可能是行业有史以来最大规模的补贴行动，这是空前的行业利好政策，当然很可能也绝后，这是真刀真枪的财政补贴，经过三年的发展，太阳能下乡政策成功的把行业从健康状态拖入了亚健康的泥淖，从此行业问题一发不可收拾。

本来，一个行业在发展的初级阶段，只要进入的企业不断完善自己的产品，提高自己的服务质量，再加上合理的战略布局以及适当的营销，完全有希望获得消费者的认可和青睐，在行业内站稳自己的脚跟，然后再通过公平竞争进而谋求在行业内新的地位。但是，太阳能下乡政策导致行业不得不提前打响规模战，谁占据规模，谁就能获得最大的补贴，而“太阳能下乡产品”更成为忽悠农村消费者的一种口号，毕竟，有政府的公信力为品牌背书，消费者不得不信。但获得太阳能下乡产品毕竟只是一场资格战，它并不能作为一种品牌的公信力。到最后，情况演变成基本所有太阳能企业都搭上了太阳能下乡这班快车，最后一次太阳能下乡获得资格的企业接近300家，而很多没有获得下乡资格的企业也会通过各种形式的幕后运作变相的参加了下乡活动。

政策补贴结束，一地鸡毛，太阳能下乡留下了一个透支了的千疮百孔的农村市场。太阳能下乡结束后，太阳能热水器在农村市场的销量就开始锐减，为了迁就养成无补贴、不购买习惯的农村消费者，企业不得不自己掏腰包做活动降价求生存。

另一方面，为了应对激增的市场需求，不少企业选择开始扩张产能，在政策的引导下，遍布全国的企业扩张步伐坚定。在这个时期，行业内排名前十的几家企业几乎都展开了全国性的布局，异地建设生产基地的步伐遍及湖南、湖北、山东、陕西、河南、江苏、浙江、云南……等多个省市，这些企业在短短的两三年时间内完成了产能的翻倍、甚至更多，更不用提还有众多在原厂区扩大产能的中小企业。产能的飞速扩张没有迎来市场的飞跃，而是迎来了市场的小寒冬。今天，产能过剩问题已经非常严重，不少玻璃窑炉开工不足，部分企业不得不停产多条生产线，产能过剩问题为行业带来了恶性竞争，也为社会带来了巨大的重复和浪费。

所以，做决策前，别相信政策，因为政策对于市场来说既是致命的诱惑，也是致命的毒药。首先，政策扶植力度越大，越是一种反市场规律的行为，政策制定没有办法把行业带入良性竞争，政策的引导就是对市场的误导；其次，政策补贴也没有能力补贴到该补贴的人手里，政策补贴本身最终只会成为滋生行业病菌的蛋糕，它阻止了自由竞争，阻止了公平交易，也阻碍了技术的发展；第三，即使有政策补贴，我能拿到，你不一定能拿到，今天能拿到，明天不一定能拿到，这是一个不公平的补贴，政策补贴即没有动力、也没有能力去补贴给应该受到补贴的企业。

而目前阶段，多地出台的强装令似乎又让行业为之一振，动辄几百、上千万平米的镀膜生产线隔三差五就在行业内诞生，号称某方面第一的平板厂家也在不断问世，行业的产能不断攀至新高。但是我们行业的市场并没有随之而水涨船高，而是平稳发展，稳中有降，这就意味着，有新的企业进入，就有旧的企业被淘汰，而且并不是只有老企业在被淘汰的行列，刚进入行业时斗志满满、过个两三年就奄奄一息的企业比比皆是。部分反应快速的企业很快就转行了，而还有大量的企业则在苦苦的挣扎中。只有回头看我们走过的历程时我们才能发现，小小的太阳能光热行业，短短十几年，经历了多少企业的兴衰更替！太阳能热水行业本身就是一个小市场，容不下如此多的产能，政策也不可能扩大市场，它只可能提前透支行业，这个时候，我们可以考虑一下了，政策到底是好还是坏？

原标题:太阳能光热行业需要理性声音