深度 | 2018能源工作会议解读

12月26日，2018年全国能源工作会议在京召开，会议贯彻落实十九大精神和中央经济工作会议决策部署，总结党的十八大以来能源工作成绩，分析新时代能源发展形势任务研究，部署2018年全国能源工作。

? 1．首提能源安全新战略，推动三大变革

能源工作会议首次明确国家能源安全新战略——四个革命、一个合作，即推动能源消费、供给、技术和体制革命，全方位加强国际合作，有效利用国际资源，努力实现开放条件下的能源安全。

这一能源发展新理论是2014年6月13日习近平总书记主持召开中央财经领导小组第六次会议提出，能源革命是国家能源中长期战略任务，是保障能源安全的重要路径。所谓革命与变革具有完全不同的内涵，革命意味着是颠覆式动作，颠覆旧有的能源生产、消费、体制模式，建立新秩序。

在能源革命基础上，2018年实现三大变革：加快推动能源发展质量变革、能源发展效率变革、能源发展动力变革作，全力推动能源高质量发展。推动能源高质量发展与中央经济工作会议发展高质量经济具有相同内涵，对于能源生产和消费而言，意味着要彻底改变规模数量型、粗放浪费型的传统能源生产消费模式，追求更高的能源转化效率、更少的排放、更清洁可持续的能源供给、更为稳定可承受的能源价格、更为安全的能源体系。

从能源系统建设角度看，2018年将构建能源体系作为新时代能源工作的总抓手，着力建设坚强有力的安全保障体系、清洁低碳的绿色产业体系、赶超跨越的科技创新体系、公平有序的市场运行体系、科学精准的治理调控体系、共享优质的社会服务体系和开放共赢的国际合作体系，切实把清洁低碳、安全高效的要求落实到能源发展的各领域、全过程，推动我国能源在实现高质量发展上不断取得新进展。

? 2．聚焦绿色发展，稳步发展风电、有序推进光伏发电

十九大报告把能源工作纳入绿色发展体系，提出要建立绿色低碳循环发展的经济体系，壮大清洁生产产业、清洁能源产业，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

在这一战略下，根据能源工作会议安排，2018年将进一步聚焦绿色发展，着力解决清洁能源消纳问题，着力推进能源结构调整战略工程；明确推进北方地区清洁取暖。解决清洁能源消纳同时是能源行业服务精准脱贫、大气污染防治两项攻坚战的重要措施。

目前，新能源面临两个问题：一是成本高、二是消纳利用不足。在提高清洁能源消纳措施上，从可再生能源开发利用机制、电网支持、优化电源结构布局、推进电力市场化改革、完善可再生能源发电价格形成机制等方面入手。

具体而言，明确实行可再生能源电力配额制、完善电网跨区调度支持、落实可再生能源优先发电制度、推进可再生能源电力参与市场化交易、统筹煤电与可再生能源电力发展、提高电力系统调峰能力、推动自备电厂参与可再生能源电力消纳等。

在能源结构调整上，国家能源局明确：“稳步推进陆上风电项目建设，加快推动海上风电和分布式风电发展，有序推进光伏发电项目建设，大力推进分布式能源发展。”

从政策导向上看，风电排在光伏之前，陆上风电经过近十年发展后，开发结构转向海上、分布式，尤其是分布式风电将成为风电装机增长的新动力；光伏发电在经过2017年爆发式发展后，政策导向上更趋于有序。

通过上述措施，最终目标是推动弃电量和限电比例逐年下降，到2020年在全国范围内基本解决弃水、弃风、弃光问题。今年以来国内风电、光伏、水电消纳水平同比有大幅改善，预计2017年全国水能利用率达到95％，弃风率、弃光率同比分别下降6．7和3．8个百分点。

从自上而下的投资逻辑看，国家鼓励清洁能源并网消纳的导向没有变化，目的是为清洁能源规模化发展创造条件；且发展清洁能源是推动能源革命、能源结构调整的重要路径。继续看好风电、光伏装机增长，产业链成本下降、技术进步，市场化交易规模扩张，及平价上网加速兑现。

? 3．改革不止步：深化电改、油气体制改革

根据2018年能源工作会议，明年将聚焦重点领域和关键环节，进一步深化电力体制改革、油气体制改革、“放管服”改革，进一步强化能源监管和依法治理。

电改和油气改革是近年能源领域启动的两项重要任务，尤其是电力体制改革撬动传统电力市场，改变电力市场交易格局，释放近万亿改革红利。自2015年启动新一轮改革以来，在强大自上而下推动力下，改革没有停步。从改革取得的成就看，全国已有22各省（市）开展电力综改试点、输配电价改革全国覆盖、新增1万家售电公司、33家电力交易中心、8个地区电力现货改革试点、近2万亿千瓦时市场交易电量、1000亿元成本下降空间、电力辅助服务市场正在建立。

从供给侧改革的角度看，电力体制改革也是化解煤电产能的主要路径。2018年能源工作会议明确提出“大力化解煤电过剩产能”，这是与2017年定调明显不同（2017年工作重点是“防范煤电产能过剩”）。从防范到化解实际上是明确煤电产能过剩的事实，煤电定位也将从单纯保障电量供应，向更好地保障电力供应、提供辅助服务并重转变，为清洁能源发展腾空间、搞服务。

预期年内电力体制改革、油气改革将继续加速，尤其是增量配网作为改革突破口，将成为2018年改革超预期领域；同期改革也将降低电力、油气等商品的价格，并成为各方推动改革的驱动力。

主要领域2018年与2017年能源工作会基调变化