2017年全球光伏产能盘点 三季度扩张公告溃不成军

2017年上半年，全球光伏产能扩张公告进行了重大修订，调高了计划数值，在之前的博客中我们进行了回顾。三季度特点是计划变的更加温和。“硅基组件超级联盟”(SMSL)继续执行此前宣布的计划并伴随最新动态做了一些调整。类似土耳其和印度这样的新兴市场保留了宏伟的铭牌产能目标，但是初始量产仍然很少。

七月份回顾

七月是2017年三季度发布新产能扩张公告最活跃的月份。总计划达3,001MW，其中包括1,000MW太阳能电池新产能，2,000MW组件组装总产能和SunPower公司在加利福尼亚的先进集成制造4.0研发工厂的1MW名义产能。

据报道，土耳其太阳能公司Smart Energy Group已与中国辉伦太阳能科技有限公司(苏美达集团旗下)成立了合资公司，建造和运营一个初始产能400MW的组件厂，计划未来产能扩张至1200MW。组装厂将建在盖布泽组织工业区(GOIZ)。

七月份另外一项值得注意的事件是印度Premier Solar Systems公司计划与海外合作伙伴建立1000MW太阳能电池厂。该公司还宣布，已在印度Telangana的Sangareddy开办了一家200MW全自动太阳能组件生产厂。该组件厂扩产的铭牌组件产能为375MW。公司拥有50MW太阳能电池产能。

八月份回顾

三季度产能公告发布力度最小的月份是八月份，仅有一份已核实的公告。印度Heavy Engineering Corporation宣布计划建造一个使用单晶硅片和多晶硅片的150MW集成太阳能电池和组件厂。工厂初始铭牌产能为150MW。最初组件将用于其内部下游光伏电站项目。

8月份没有专用太阳能电池或组件组装工厂公告，也没有使用薄膜项目的公告。

九月份回顾

九月新发布的公告略有回升，总产能计划约为900MW，其中占主导地位的是中国光伏组件制造商日托光伏科技股份有限公司。该公司1GW组件厂已开始正式生产，工厂使用欧隆强公司的 MWT设备生产背接触光伏组件，这种组件能够减少太阳能电池-组件损耗，提高组件性能。公司最初安装了200MW生产线，新扩张产能在九月份总量中占800MW。

九月份还包括通威集团在中国合肥正式开设的首个全自动无人100MW单晶太阳能电池生产线，这是集团最近修建的2000MW新太阳能电池厂的一部分。

2017年月度产能扩张计划上半年表现强劲，三季度溃不成军。

季度回顾

相比上一季度的28000MW，2017年三季度产能扩张公告仅为约4122MW， 组件组装计划总产量为2870MW。

截止目前为止， 2017年公告中并未出现集成太阳能电池和组件计划，这两项总产量为151MW，在此驱动下，市场环境转向温和。三季度没有公布新的薄膜产能扩张计划。

相比上一季度的28000MW，2017年三季度产能扩张公告仅为约4122MW， 组件组装计划总产量为2870MW。

印度回顾

虽然历史上印度太阳能生产的规模小，但印度有望成为仅次于中国的重要太阳能生产大国。

2017年下游光伏市场为6GW，至2022年有望实现更高安装率，产能扩张公告和有效铭牌产能之间仍保持最大差距。

印度政府2017年二季度发布的数据显示，2017年印度太阳能电池产能仅为约3164MW，其中只有1667MW可视为可运行产能。组件组装产能也存在类似情况。该国共有约8400MW总产能，仅有约5500MW可视为可运行产能。

如下图所示，与前两年相比，2017年新公告大幅下降。2016年公告达到峰值，约为17000MW。我们共记录了自2014年以来印度发布的27800MW产能公告。

我们共记录了自2014年以来印度发布的27800MW产能公告。

在印度建立制造业供应链基地面临的挑战，即使接近满足国内需求，也是难以捉摸的。资本市场构成了核心的长期挑战，但大部分跟踪的项目是和中国合资的公司以及美国和日本的计划项目，尽管在这些国家能够低成本融资，但项目也停滞不前。

制造计划被搁置的一个关键的新挑战与多吉瓦的下游电站项目招标的低价格有关。简单说来，中标方案价格低于印度潜在制造成本，特别是由于印度缺乏高效的低成本制造业供应链。

然而，通过新一波政府主导的下游项目，印度政府采取了支持国内采购要求的新举措，这可能成为启动更有效产能所需的催化剂。美国贸易案的不确定性也令印度在2018年及之后具有向美国市场供应组件的吸引力。然而，在消除产能扩张公告和有效产能之间的不平衡状态之前，深入改革、完整的低成本制造业供应链以及理性招标需要保持协调一致。

太阳能制造4.0

虽然2017年三季度产能扩张计划受到抑制，但它标志了光伏制造业的一个重要里程碑。该季度，与制造4.0概念相关的一些设施已经投入，其中包括全自动生产线，并进行远程操作。

七月，硅基组件超级联盟(SMSL)成员协鑫集成科技股份有限公司(GCL-SI)宣布成立和运行一个组件装配车间，车间完全无人操作，用于测试智能全自动生产设备和软件系统。预计车间将进行约两年的测试。

公司指出，公司与中国国内设备制造商密切合作，独立研制和开发一系列智能设备和系统，包括高速自动制表机，高精度机床和机器人码垛系统，总而言之，协鑫集成表示到目前为止，公司开发的26个独立系统都是行业首创。

测试的一个主要目标是提升50%的效率，减少60%在线人力，降低30%加工成本。产品质量改进目标定为整体改善率达21%。其目的是实现量产运行的改进。

八月份，SunPower公司表示过去12个月，公司已为其位于加利福尼亚州圣若泽总部的一个新的美国研发和试点生产线上投资约2500万美元。

SunPower公司指出，新设备包括几款大批量生产的制造工具和高度自动化生产设备，以及专门的测试设备，旨在支持下一代高效的N型单晶IBC (Interdigitated Back Contact) 太阳能电池和模块，该设备的设计更加注重低成本制造。

根据SunPower公司的消息，位于美国的逾30家零部件供应商和设备制造商为其供货，该工厂拥有超过100多名Sunpower工程师和支持人员。

上文已提及，九月，通威集团完工的高效太阳能电池厂(S2)开工，其中包括全球首个使用智能制造4.0的无人操作100MW单晶硅太阳能电池生产线。

位于中国成都的S2工厂初始铭牌产能2GW，这将通威单晶硅太阳能电池产能提高到约3.4GW。公司还拥有约2GW多晶硅太阳能电池产能。公司最近完成了一处5000MT多晶硅工厂扩建，铭牌生产能力提高到20000MT。

通威为位于合肥市高新技术产业开发区的太阳能电池生产新工厂投资约120亿元人民币(合18亿美元)，铭牌产能10GW。另一处10GW产能工厂位于成都市双流区西南航空港经济开发区。预计2017年11月开始新项目建设，未来三到五年产量逐步增长。

虽然其他主流制造商做了很多幕后工作，但通威对制造能力4.0的投入在中国处于领先地位，预计学习曲线需耗时数年。

硅基组件超级联盟三季度制造更新

晶科能源

硅基组件超级联盟领导成员晶科能源报道称，截至三季度末，其内部硅片年产能为7GW，与上季度相比增长1GW。

预计太阳能电池产能为4.5GW，三季度组件产能会再增长500MW，达到8GW。这是2017年结束时的预期铭牌产能。尽管公司声称根据市场需求动态，下一轮扩张还有待确定，但很有可能在接下来两个季度宣布新计划。

晶科能源预计2017年出货量创纪录，指导值仅略少于10GW，表明公司组件出货量占近10%的全球市场份额。

阿特斯阳光电力集团

联盟成员阿特斯阳光电力集团对2017年产能扩张计划进行了四次修订并制定了2018年新扩张计划初版。

该联盟成员指出，2017年三季度末，公司位于中国包头的新多晶硅锭铸造车间完成量产，年度总产能为1100MW，其中包括从中国洛阳工厂搬迁过去的产能。

公司表示，到2017年底，公司预计将消除薄弱环节，产能提升到1200MW，与之前更新了两版的计划保持一致。

阿特斯阳光电力集团表示，公司计划在2018年6月30日前将铸锭产量提高到1720MW，如果市场状况许可，还可能扩张到2500MW。

2017三季度硅片产能达3GW。公司此前预计年底硅片产能会达4GW。

然而，阿特斯阳光电力集团指出，公司向金刚线切割技术的转变是与公司专有的高效缟玛瑙黑硅多晶太阳能电池工艺一致的，这种技术有助于显著抵消最近多晶硅价格上涨的影响，价格上涨影响了利润率。公司计划进一步增加1GW硅片产能，年底产能达5GW。

公司表示，2017年三季度末，其太阳能电池生产能力达到4.7GW,这是公司产能扩张计划第三版的目标。

然而，阿特斯表示，公司计划年底在阜宁和东南亚工厂增加太阳能电池产能， 2017年铭牌产能达5450MW，增长750MW。

根据市场状况，该联盟成员表示计划2018年另增1.5GW太阳能电池产能，2018年底达7GW左右。

根据市场状况，该联盟成员表示计划2018年另增1.5GW太阳能电池产能，2018年底达7GW左右。

在光伏组件产能方面，与2017年二季度制定的第三次升版计划相比，阿特斯阳光电力集团增加了将近1GW的铭牌产能。2017年产能将达 7190MW。

公司预计2017年底，全球组件总产能将超过8110MW。

该联盟成员表示，根据市场状况，计划至2018年底另增1250MW组件产能，铭牌产能提高到10.3GW。阿特斯阳光电力集团是组件铭牌产能超10GW的第一家制造商。

晶澳太阳能

联盟成员晶澳太阳能确认公司期望2017年底太阳能电池和组件铭牌产能达到约7000MW。2017年，晶澳有望取得全年6.8GW组件出货量，但公司未提供2018年产能扩张更新计划。

韩华 Q CELLS

联盟成员韩华Q CELLS表示，它已开始将中国工厂的太阳能电池产能从标准BSF(铝背场)技术向PERC(钝化发射极和背面电池)技术迁移，以期取得更高转换效率。

品牌合作

韩华Q CELLS在三季度盈余电话会议中表示，为实现1.4GW公司PERC太阳能电池产能，资本支出的重心是中国制造厂，同时保留约1.2GW的BSF产能。韩华主要生产厂在马来西亚，马来西亚工厂已100%利用PERC技术。

其分公司韩国韩华Q CELLS目前增加了1.6GW太阳能电池和组件产能，预计今年底铭牌产能达3.7GW。

2017年，为重新实现持续盈利，公司严格控制支出，韩华Q CELLS内部太阳能电池和组件产能没有增长。但随着2017 年韩国韩华Q CELLS 的扩张，集团2018年初太阳能电池和组件产能可达8GW，比2017年三季度底的6.4GW有所增长。

韩华Q CELLS最近重申，公司预计2017年组件出货量在5.5GW至 5.7GW 之间。

协鑫系统集成技术公司(GCL-SI)

联盟成员协鑫系统集成技术(GCL-SI)声称，2017年三季度，公司越南太阳能电池和组件生产合资工厂产能已提高到约800MW。

联盟成员协鑫系统集成技术(GCL-SI)声称，2017年三季度，公司越南太阳能电池和组件生产合资工厂产能已提高到约800MW。图片来源:GCL

对市场至关重要的是，大幅增长的太阳能电池产量使用的是PERC(钝化发射和背面电池)技术，这种技术能够为住宅、商业和公用事业级别市场灵活生产P型多晶和P型单晶太阳能电池。

公司表示，2017年底，完全使用PERC技术的太阳能电池总产能将达到2GW。 目前大约三分之一的产量是P型多晶硅，P型多晶硅在用金刚线切割硅片后(尺寸为S2)，再使用 “黑硅”进行纹理化处理。约三分之一的产量是P型单晶PERC，另外三分之一的产量视客户需求决定。

隆基集团

联盟成员隆基集团领导了向单晶高效能硅片、电池和组件的转变。公司实际上已经加快了执行之前宣布的2017年计划的步伐。

年初硅片产能已达7.5GW，2017年底将达12GW。2017年三季度，隆基超过了12GW，计划进一步增加产能以满足持续旺盛的需求。

隆基仍希望在年底满足5GW的太阳能电池扩张目标和6.5GW的组件扩张目标。然而，隆基并未在发布2017年报告前提供更新的计划。

总结

尽管本季度新计划放缓，执行现有计划一直是整年的核心主题，尤其对中国公司和硅基组件超级联盟的大多数成员来说。2017年市场份额持续增长，预计所有联盟成员都会宣布2017年创纪录组件出货量。

总体说来，扩张计划在三季度溃不成军。鉴于上半年宣布了大批新计划，人们越来越关注美国和印度可能会实施的限制性贸易措施，这并不令人惊讶。