告别2017 对2018年光伏行业9个展望！

对即将来临2018年做几点展望。

展望一：中国仍是第一大光伏市场，新增装机遥遥领先!

根据咨询机构对2017年装机市场的预测，中国2017年的总体装机预测是52GW。但是根据我掌握的数据，2017年中国总体装机应该是54~55GW之间。全球的总装机应该是100GW左右。我们中国就占了百分之五十以上，远远超过第二名的美国(13GW)。

因此，即使按照最悲观的估计，中国仍将是第一大光伏应用市场，新增装机将遥遥领先!

展望二：一年将史无前例经历两次抢装!

根据刚刚颁布的电价政策，2018年将史无前例的经历630和1231两次抢装!

对于普通光伏电站，将经历最后一个630抢装!

对于所有类型的光伏电站，由于2019年1月1日将执行新电价，因此2018年12月31日前，必将迎来第二轮抢装潮。

在年中630抢装潮影响下，二季度的组件价格不会明显走低;

下半年在领跑者和1231的抢装影响下，组件价格也很难快速的大幅下降。

展望三：户用光伏市场将成为最大的亮点!看好80+万套

在中国这个全球最大的市场里，户用光伏应该是一个最大的亮点。

首先，根据人口普查数据，我们全国有4亿多家庭，这个基数很大。

我们考虑以下因素对中国户用市场装机潜力进行预判。

限制户用光伏发展的因素：

1)7.4%的乡村家庭人均年收入不足2300元;

2)全国20%的人口为流动人口，以农村为主;

3)部分地区因拆迁整村无法安装;

4)部分地区房产手续不全;

5)大多数地区的安装容量要求低于25%;

6)部分地区变压器容量小不允许安装;

7)一户安装容量相当于2户的用电负荷;

全国的理论的安装潜力是3000万套以上，理论的安装容量200GW以上。

户用光伏装机在2015年两万套左右，2016年达到15万套，今年应该是在50万套以上的。

现在进入户用光伏领域的企业变得更多了，原来只是设备企业在参与推动户用光伏市场，但是现在一些大型的国企和央企也非常关注户用光伏这个市场，也明年也计划在此领域发力。

因此，我觉得明年80万套户用装机量是一个非常保守的估计。因此，户用是今年的亮点，也将会是明年整个光伏市场最大的亮点。

然而，明年会跟今年有一个比较大的变化。今年我们户用市场还是乱象重生，很多新的品牌进入，但都没有建立起一个比较响亮的品牌。明年一批系统集成性强售后运维成本控制好的化工企业会成为百姓熟知的这样一个知名品牌，所以2018年可能是光伏品牌的一个建立期。

虽然增速很大，但是由于基数太小，户用光伏的总容量依旧较低预计明年户用光伏的总装机容量约为6GW。

展望四：光伏扶贫将成为地面电站的主力!

目前，已经有11个省份明确发文，提出把2017年的全部规模指标儿都用于光伏扶贫，累计就是720万千瓦。

考虑到除了这11个省份之外其他省份也会有一部分扶贫指标，2018年的集中电站扶贫该是超过8GW甚至达到9GW。

再考虑到我们的村级扶贫。2016年的村级扶贫是2.18GW，我觉得今年的春节扶贫可能会达到3GW。所以集中电站扶贫在加村级扶贫累计的可能会超过12GW，光伏扶贫市场变得愈加重要。

展望五：自发自用模式将更受青睐!

前不久，国家刚刚调整了上网电价。以山东省为例，

调整之前，“自发自用、余电上网”和“全额上网”两种模式的电价高低如下图。

“自发自用+0.42元/kWh”>光伏标杆电价>“脱硫煤电价+0.42元/kWh”

因此，只有自用比例大的项目“自发自用、余电上网”的收益才好，而且该模式要承担业主支付信誉的风险。考虑到上述因素，目前80%的屋顶分布式基本采用了“全额上网模式”。

然而，电价调整之后，情况发生了变化，如下图。

“自发自用+0.37元/kWh”>“脱硫煤电价+0.37元/kWh”>光伏标杆电价

显然，目前选用“自发自用、余电上网”的收益要远远好于“全额上网”。

同时，考虑到《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》颁布后，对于“隔墙售电”的推进，十分有利于“自发自用、余电上网”模式!

综上所述，2018年“自发自用、余电上网”模式的比例将大幅增加，甚至超过“全额上网”模式。

展望六：限电情况将得到缓解!

下表统计了全国限电最高的甘肃、新疆两省和西北地区电网2016年上半年、2016年全年和2017年上半年的限电统计数据。

从上表数据可以看出：

无论是甘肃、新疆还整个西北电网，2017年上半年是相比2016年同期限电率下降非常大。

个人认为主要是以下两个原因：

1)全社会的用电需求增速很快;

2)国家电网也执行的“双降政策”(限电率下降;限电总量下降)。

明年的我觉得我们电力需求会进一步增加;国家电网双降政策会继续执行;以售电为主体的强制配额制可能会逐渐推广，多种因素作用下限电情况有望进一步改善。

展望七：上游小厂将被整合!

2018年上游制造业会有一些整合，那些实力差的小企业会被整合掉。同时，光伏组件价格会下降，我觉得常规多晶组件价格到2.2以内是应该是没有问题的。

因为电价下调1毛钱，如果上游不降价，下游是没有办法投资的，所以会有一个下游经济效益变差倒逼上游降价的过程。

同时，技术进步也给的价格下降带来了坚实的支持，金刚线切割使硅片成本大幅下降低，为组价价格下降提供了基础。

根据治雨的统计2018年年底会有65GW的单晶硅片产能和至少80GW的多晶硅片产能，两者合计产能大于140GW。

这比2016年翻了一番还多，虽然我们的应用市场也大了很多，但是，我们可以看到今年全球的安装量只有100GW，明年中国、美国、印度三大市场能保持今年的装机量就非常不错了。而我们的硅片产能就达到140GW以上，所以肯定会产生一部分过剩，从而倒逼整合和降价。

展望八：高效、双面组件将得到广泛的应用

2017年是技术进步百花齐放的一年!perc、半片、MWT、MBB、叠片等各种新技术进入商业化阶段。

上图中，标红的几个是在明年有潜力广泛的应用的几项技术;至于MWT目前是南京日托一家在推广，但我也比较看好这个技术，因为根据一些大型电站业主的数据MWT技术效果不错。

下面表格里列两部分。标红的部分是与容量相关的电站造价。没有标红的是与功率相关的面积相关的电站造价。

与面积相关的费用大概是在1.7~2.5元/W之间，这个跟项目的类型有关，例如我们的彩钢瓦屋顶电站与面积相关的费用大概只有1.7元/W，但是渔光互补电站与面积相关的成本可能就达到2.5元/W。

如果采用高效组件，则会有效摊低与面积相关的这部分成本。

随着光伏电站向中东部转移，与面积相关的成本占比越来越高，高效组件将越来越受青睐。

通威和中环推出的叠瓦组件，将效率做到19.6%!

在所有高效技术中，双面组件无疑提升效果是最明显的。在同等的光照条件下，双面组件的背面发电量能达到正面的80%~90%。

下图是宁夏试验基地的实验数据，可以看到，就算在最普通的情况下双面组件也能提高14.3%的发电量。

数据来源：TUV NORD宁夏户外实证基地

得益于背面的发电量，会使组件的综合转化效率大幅提高，这样的话bos成本、土地成本、屋顶租金都会大幅下降，相同发电量情况下电缆用量也会减少。以290瓦的为例叠加背面功率如果提高10%的话，系统效率提高了4.4%，要是直接提高电池片的效率是很难达到这个水平的。

光伏电站的装机量正在往中东部转移，中东部很少有我未利用土地的，所以更多的都是以农光互补和渔光互补的形式来开展。双面组件是尤其适合在农光互补和渔光互补电站中使用的。

渔光互补电站他的水面反射率是非常高的，非常有利于提高背面的发电量。

农光互补电站的农业大棚的反射率也是比较高的，也有利于提高我们背面的发电量。

不仅如此，出于环保考虑我们支架、桩基往往会很高，光伏支架越高越有利于提高背面发电的效果，直接越高，面积相关成本越高，越有必要使用高效组件摊低BOS成本。

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双面组件如果能跟跟踪式相结合的话会产生1+1>2的效果。下面张图就是一个企业的数据，根据他们的计算在七月份期间我们平单轴加双面大概能提高百分之四十以上的发电量。

数据来源：中来公开资料

展望九：双面+跟踪将成为领跑者中的优选方案

今年的领跑者已经确定十三个基地的分布情况(见上图)。可以看到今年基地大概都分布在36.5°左右，在这个地区其实是非常适合用平单轴支架技术的。因为纬度太高的地区平单轴在冬季效果不佳，平单轴支架技术是更适合用在低纬度地区，我们今年领跑者纬度都不是特别高，比较适合用平单轴的。

从中国气象局公布的这张图上来看，就是刚才说三十六点五度附近他的直射比非常理想。在这种纬度分布叠加双面跟踪轴技术对发电量提升效果是非常显著的。

因此我是比较看好跟踪式支架叠加双面发电技术在领跑者基地中的应用。我觉得双面发电+跟踪轴可能是明年跑者基地中一个值得尝试的新技术!

FR：智汇光伏(PV-perspective)

文章作者：王淑娟