两大新变化叠加电改因素 光伏产业如何迎来真正爆发式增长

在弃光限电、补贴拖欠、电价下调、技术进步等各方面的影响下，光伏行业当下走到了一个关键的十字路口。面对新形势下的诸多变化，光伏如何实现创新与突破?

截至今年6月底，我国光伏累计装机容量1.02亿千瓦，同比增长56%。全国新增装机2440万千瓦，同比增加201万千瓦，装机规模出现了一个巨大的突破。光伏新增规模已经是连续第二年超过了风电的新增规模。

在政策和资本的双重推动下，光伏产业发展迅速，普通电站、分布式光伏、“领跑者”和光伏扶贫被称为“四朵金花”。在“十三五”规划的新形势下，光伏发展迎来了新的机遇和挑战。

那么，光伏发电在新形势下具有怎样的发展趋势，又有哪些变化?在电价改革、弃光限电的背景下，光伏产业应该如何创造一个光明的未来?

10月16-17日，由《能源》杂志主办的中国光伏产业创新发展研讨会于青海举行。在研讨会上，业内资深专家和企业对光伏产业新形势下的发展趋势，以及面临的机遇与挑战进行了深入分析，共同探讨了“十三五”规划下光伏产业的创新发展新思路。

▷ 两大新变化 ◁

与以往相比，今年光伏产业发展具有两大特点，一是分布式增长确实比较快，二是光伏开发的布局向中东部转移的趋势非常明显。

今年分布式光伏的迅猛增长十分抢眼，截至今年6月底，分布式光伏累计装机容量1743万千瓦，占光伏总装机容量的17%。分布式上半年新增装机711万千瓦，大概是去年同期的3倍。分布式无疑成为今年的一大亮点，也是今后发展的重中之重。

在能源“十三五”规划中，明确提出了2020 年太阳能发电目标，其中分布式6000万千瓦，重点是要扩大中东部和南方地区的分布式利用规模，希望通过发展分布式能源提高整个能源系统的利用效率。

同时，光伏开发布局由西北地区向中东部地区转移的趋势更加明显。1-6月，华东地区新增装机为825万千瓦，同比增加1.5倍，占全国的34%，其中浙江、江苏和安徽三省新增装机均超过200万千瓦。华中地区新增装机423万千瓦，同比增加37%，占全国的17.3%。西北地区新增装机为416万千瓦，同比下降50%。

光伏发电装机的地域分布相对分散，从累计发电装机的区域分布来看：西北占36%，华北占23%，华东占22%，华中占12%。其中，光伏电站主要分布在西北和华北地区;分布式光伏主要分布在华东地区，华东地区累计装机容量占全部分布式光伏并网总容量的52%。

另外，今年上半年，全国光伏发电运行消纳形势也发生变化，明显出现好转。主要还是得益于宏观形势和用电需求的增长、西北东北开展的火电灵活性改造，以及国家对弃光弃风较严重的地区严格把控新增规模等因素。

1-6月，全国累计弃光量37亿千瓦时，弃光率同比下降4.5个百分点，弃光仍然主要发生在新疆和甘肃，甘肃和新疆的弃光率同比有所下降。青海宁夏下降到了5%左右，同去年相比都有所好转。

上半年，全国光伏累计发电量518亿千瓦时，同比增加75%。主要集中在西北和华北地区，累计发电量分别为191、135亿千瓦时，占光伏累计总发电量的63%;累计利用小时数598小时，同比上升37小时。

国家电网能源研究院新能源研究所所长李琼慧分析，从光伏发电运行消纳情况看，利用小时数总体上升，发电量增速大，同比增长75%。不过李琼慧表示，增长速度比较快也是因为它的基数比较小，并不意味着它的量有多大，光伏累计发电量总基数还是比较小的。

而在光伏建设规模管理机制上，变化同样正在发生。李琼慧介绍，“四朵金花”都会存在变化：屋顶光伏，还有新类型分布式地面电站这一类电站可以自主建设;对于集中式普通地面电站，在“十三五”期间要通过竞争配置方式来组织建设;“领跑者”也是通过竞争方式来选择项目;光伏扶贫要通过编制光扶贫计划来落实项目。

李琼慧表示，与过去相比，“十三五”光伏发电项目的建设管理机制还是有一些差别。不谈已经拿到的项目，对新拿到的项目来说可能都要通过竞争的方式来获得。

▷ 困局仍在 ◁

“十三五”规划为光伏产业的发展提供了新机遇，但是在弃光限电、补贴拖欠、电价下调的背景下，光伏产业的发展依然困难重重。

从外部市场环境来看，今年美国启动201调查，其他国家对中国电池和组件开展了“双反”，这些贸易壁垒不仅仅是针对中国大陆，还有马来西亚、泰国等海外工厂。对中国在海外的工厂也会有限制，恐怕将对我国光伏产业形成围堵，对于光伏产业的出口会带来比较大的影响。

在国内，虽然我们能够看到弃光、消纳等现象出现好转，但是这些问题并没有得到根本解决，光伏产业的发展仍被弃光限电和消纳问题所困。

国家电力投资集团公司助理总经理兼水电与新能源部总经理李树雷表示，西北区域新能源装机持续增加，电力供应仍然过剩，其中新疆、甘肃弃光率分别是20.4%和18.4%。今年以来甘肃和新疆今年虽然有很大的改善，但弃光率还是排在前列。

陕西今年开始弃光增加明显，弃光率达到15.5%，成为新的限电重灾区。部分中东南部的省份从零弃光也开始出现了弃光的现象，包括山东、贵州、陕西、河北、湖北等弃光问题对行业发展影响比较大。

光伏产业今年如此快速的发展很大程度得益于政策和补贴的支持，光伏售电企业收入来源是一部分是售电收入，另一部分就是国家补贴。但是目前光伏电站补贴存在着不及时到位，拖欠严重的问题，影响到企业的现金流和企业的经营。

李树雷指出，可再生能源国家补贴资金缺口不断增大，截止到目前，全国新能源补贴缺口估计要突破600亿，后续缺口还会继续增大。现行补贴机制难以适应绿色电力的发展需求，补贴的方式可以说是不可持续的。

而能够体现补贴强度的绿证在实际使用中能起到的效用也并不理想，国家发展和改革委员会能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶表示，无论是满足国家的绿色电力的消费需求也好，还是按照未来的配额制，真正在绿证交易中，为了达标的要求，买风电只需要光伏三分之一的成本就满足了，光伏相比风电而言更贵。

这种情况下，必然会出现“同样是花1元钱买绿证，为什么要花3元买光伏?”这样的疑问。陶冶认为，游戏规则并不是一成不变的，但这些实际中的问题需要纳入光伏未来发展的思考当中。

另外，平价上网作为未来目标备受业界关注。近两年，国家连续下调光伏电价，电价补贴退坡路线图已经明确，同时通过电价竞价获得年度建设规模和资源配置管理模式，将进一步推动电价的降低。

“现在每个省下滑的指标中，大家也是在学习‘领跑者’，通过这种竞价方式来拿项目拿容量。所以，通过这种方式也进一步降低了电价。”李树雷说，光伏平价上网的预期越来越强，有可能将于2020年前提前实现用户侧的平价上网。

前一阶段光伏产业之所以快速发展，主要得益于国家的电价政策支持，而下一阶段在光伏产业的平价上网背景下，补贴和电价滑坡后光伏产业新的盈利点在哪里?

李琼慧提醒业界，不要把平价上网太理想化，并不是解决了平价上网的问题，光伏发展就没有障碍了。相反，现在还是应该对光伏并网，就是它的上网运行需要系统带来的费用，以及包括国外的容量市场这些问题引起关注。

李琼慧认为，做光伏的人应该清醒地认识到平价之后该怎么办，需要通过抓住电改的机遇，寻找新的商业模式，寻找新的盈利的空间。

而平价后光伏企业靠什么盈利?李琼慧表示，“我们认为提升用户的服务，在多能互补微网里，通过用电用能增值服务提升我们光伏的利润和价值，可能是光伏产业下一个利润的增长点。”

▷ 如何破局 ◁

中国光伏产业创新发展研讨会期间

参会企业与嘉宾实地参观黄河水电公司水光互补基地

“十三五”时期光伏发电的主要任务是产业升级、降低成本、扩大应用。在新形势下，如何创新、突破、变革、升级，是未来光伏行业发展的主旋律，值得不断地去探索。

陶冶认为，实现光伏目标要两条腿走路，一是要通过领跑技术基地建设，把规模化光伏电站和上游整个产业链技术进步结合起来。这是一个协同创新，目的就是给先进的技术提供市场，加速降低成本。

二是在分布式光伏方面，结合完善机制、电价改革，推进市场化交易，使交易成本降低，充分发挥其优势，使国家的补贴能够早日落实，从而鼓励各类投资者全面参与分布式光伏投资建设。

在光伏产业升级方面，李树雷建议说，技术进步是光伏行业可持续发展的主要驱动，光伏的产业升级需要多方的联动，政府和主管部门应该做好顶层设计，加强政策的引导，创造好投资环境，实现产业技术突破，提升系统效率，降低成本。

同时，企业新产品新技术不断衍生，依靠技术创新带动全产业链。有些厂家在做的单晶、PERC双面、N型双面都在逐步使用，现在整个组件的效率、电池的效率在提高，功率都在提升。

而对于一直困扰着光伏的消纳问题，李琼慧说，国家电网公司响应政策发布相关文件，提出了促进新能源消纳七项措施，分别是实施风电投资预警机制，严控弃风地区新增装机规模;开展火电机组灵活性改造，提高电力系统调峰能力;按计划投产6条特高压跨区直流输电工程，新增输电能力3200万千瓦;“三北”地区完成电能替代1130亿千瓦时;西北地区实施自备电厂发电替代;拓展省间发电权交易，开展现货跨区交易、抽水电能跨区交易;实施新能源跨省跨区强制消纳。

考虑采取以上七项措施，初步测算：2017年“三北”地区弃风弃光电量228亿千瓦时，弃电率8%，弃电量比2016年减少236亿千瓦时，弃电率下降11.8个百分点。总体及分区域均实现“双降”。2018年“三北”地区弃风弃光电量115亿千瓦时，弃电率4%，相比2017年，总体及分区域均实现“双降”。

2020年，“三北”地区弃风弃光电量70亿千瓦时，弃电率2%。其中，弃风电量68亿千瓦时，弃风率3%;弃光电量2亿千瓦时，弃光率1%。西北、东北、华北地区弃风弃光电量分别为40亿千瓦时、7亿千瓦时、23亿千瓦时，弃电率均在5%以内。通过多措并举、综合施策，2020年有望实现新能源弃电水平控制在5%以内的目标。

光伏产业摆脱困境需要抓住新形势下的发展机遇，而电力体制改革恰恰对光伏产业来讲是不能错过的大好机会。

李琼慧分析，从光伏的资源特点和本身的能量密度低的特点来看，更适合发展分布式。电改对于分布式能源有一个特殊的通道，它可以通过做分布式能源系统做成一个发输配用一体化的商业模式，也就是说在电改中可以获得的最大的盈利空间。

一般的电站项目只可以做单独的售电和配电，不允许做发输配一体。从国内外经验来讲，打破垄断把发输配电分开是为了增强整个的竞争力，但是对一个项目来讲，它上下游一体实际上整体的盈利水平一定是最高的。

李琼慧表示，电改给了分布式光伏一个通道，但怎么把这个通道能够顺利转入成熟的商业模式，现在还没有一条非常好的路径，这需要光伏人紧紧抓住机遇，“十三五”就可能真正迎来新一轮爆发式增长。

▷ 未来关键的五年 ◁

“到2020年底，如果按照下发的《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》，实际上的光伏装机并网规模至少是2.2亿千瓦，肯定是超过2.2亿。”李琼慧通过对“十三五”规划的政策的分析和相关数据的计算得出了如上预测，并且她认为2.2亿的估算相对保守。

光伏今年的增长量是超出想象的，这也为光伏行业带来很大的信心，不过光伏深受补贴和政策这些不确定因素影响，光伏未来的不确定性也大大增加。

中国光伏产业创新发展研讨会期间

参会企业与嘉宾实地参观百兆瓦太阳能发电实证基地

陶冶分析，基于现在对全球以及未来中国到2022年的可再生能源市场的判断，从2017到2022年，全球可再生能源电力增长还会超过40%，整个增长在8.6亿左右，太阳能3.8亿，首次超过风电，中国仍然是全球可再生能源市场发展的领跑者，占到全球新增光伏市场贡献量的36%。中国、美国、印度、欧洲、日本未来五年是全球太阳能光伏新增的重点地区，中国在这里面起到决定性的地位是可以肯定的。

陶冶认为，未来光伏市场怎么走，还是要看大家和市场对这次电价调整完，包括固定和分布式调整完之后市场的接受程度。他表示，未来五年无论对光伏还是对整个可再生能源产业来说都是非常重要的五年，可能要实现三件事情。

一是到2022到2023年左右实现光伏在供应侧的平价上网;二是解决弃风弃光的问题，如果弃风弃光的问题解决了，会极大地提升可再生能源的技术经济性;三是彻底解决当前系统中，电力系统运行管理中的一个问题，真正建立起来为可再生能源服务的一个电力市场体系。

“我个人认为，未来五年虽然还会受到政策等多种不确定性因素的影响，但到了2022年，可能到了“十四五”我们的可再生能源将会迎来一个新的发展面貌和新的发展环境。”陶冶如是说道。

FR：能源杂志

文章作者：李佩聪