【55户电站实地走访】河北、广东两省户用光伏系统调研分析报告

《户用光伏系统调研分析报告》(以下简称本报告)由SolarBe索比光伏网(以下简称索比光伏网或本网站)在2017年户用光伏调研活动的基础上研究撰写，版权及其他相关知识产权归索比光伏网所有。

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河北站

调研区域：

石家庄市-正定县

沧州市-任丘市

沧州市-献县

沧州市-河间市

沧州市-肃宁县

保定市-定州市

保定市-曲阳县

邯郸市-武安市

涉及品牌：

系统：天合、因能、中民来、汉能、云万家、特亿阳光

组件：天合、英利、中来、汉能、光为、康博阳光

逆变器：SMA兆伏爱索、固德威、古瑞瓦特、锦浪、兆能、三晶、欧姆尼克、奥太

发展特点：

河北地区经济不算发达，普通民众对价格比较敏感，因此价格较低的拼装系统更受消费者欢迎。总体来看，冀南电网对光伏的支持力度比较大，而冀北电网支持力度相对欠缺，存在电力部门对分布式概念不清晰的情况。如廊坊供电局对于工商业自发自用光伏系统要求必须由屋顶业主自己投资，否则光伏投资企业投资的电站必须全额上网。同时冀北电网常以保证首都供电安全为由，要求工商业分布式企业上额外的设备。在分布式光伏方面，冀北电网虽然不如国内其它地区，但我们也观察到在逐步提速。

收益方面，调研的地区都属于Ⅲ类资源区，光伏项目年利用小时数约1200-1250小时。2017年1月1日后备案的项目，全额上网电价0.85元/kWh，地方补贴0.2元/kWh，补贴时长为3年。

设计施工方面，原装品牌相对较好，但仍有一些细节考虑不周;拼装系统在整体设计、支架质量、运维等方面，问题比较多。

融资方面，部分品牌(如中民来、云万家)采用了“有条件零首付”推广方式，减轻用户一次性付款压力，效果显著。云万家每月出货量超过10MW，但各地、各银行对品牌的认可条件差异较大。

产品方面，据传有部分品牌组件有假冒伪劣产品，也有回收组件重新流入市场的现象，我们正在进行深入调查。

具体见各地区详细报告。

石家庄正定县

在正定县考察了8个项目，其中包括2个原装系统，6个拼装系统。

总体评价：

当地经销商竞争激烈，拼装系统凭价格优势占据主要市场。事实上，当地经济发展并不算差，收入水平较高，老百姓对光伏接受程度也比较高，但知识了解非常少。

市场概况：

1.多数经销商拥有沿街门店，有2-3人值守，剩下的人跑业务。从对光伏的熟悉情况来看，能力更强的人都在外边。

2.原装系统价格8元/W左右，拼装系统价格6-7元/W左右。

3.多晶占主流，原因是价格便宜。

4.有经销商租用当地农户屋顶，建设全额上网发电项目，5KW项目租金600元/年，按50㎡面积计算，租金高达12元/(㎡·y)，但经销商仍有利润。

5.与当地居民交流中，发现他们知道什么是光伏，认可这种清洁能源，但是不了解补贴政策，也不知道发的电可以卖给国家。

沧州市任丘市

在任丘市考察了6个项目，其中包括5个原装系统，1个拼装系统。

总体评价：

电网公司对光伏比较了解，任丘电力公司营业厅内还有很多分布式光伏宣传资料，支持力度很大。当地品牌经销商也比较专业。

市场概况：

1.国网沧州市任丘电力公司营业大厅有明确的分布式光伏安装的宣传资料，申请安装步骤等。同时张贴了河北南部电网各区市2017年新执行电价，营业厅人员接待非常热情，解答相当详细。

2.当地经济状况较好，天然气、三相电基本入户。

3.价格情况：天合、因能原装系统实际成交约8元/W，拼装系统约6.5元/W.

4.没有选择3KW的，连5KW都比较少，大多数是10KW，个别15KW.

5.目前每个村仅安装了3-4户，变压器容量还可支持继续安装更多家用光伏系统。(大一点的村，拥有4台100千瓦变压器，按25%比例预计，还有较大空间。)

沧州市献县

在献县考察了1个项目，为汉能的原装系统。采用汉能薄膜组件和汉能(古瑞瓦特)逆变器。

总体评价：

薄膜进入该市场较早，本地宣传较多，受到百姓广泛认可。从2017年起，晶硅产品进入市场，薄膜面临很大竞争压力。

市场概况：

1.在所有品牌中，汉能最先开始在献县发展户用光伏系统。刚开始比较容易，几乎每天都有新订单，随着2017年晶硅产品进入市场，汉能受到较大冲击。

2.汉能原装系统价格10元/W，比晶硅产品高，在市场上缺少竞争力。目前，已经有部分经销商转向晶硅产品，自己攒系统。

3.经销商介绍，当地户用项目以8KW、10KW居多，没有太大或太小的项目。

沧州市河间市

在河间市考察了6个项目，其中包括5个原装系统，1个拼装系统。

总体评价：

原装系统质量普遍好于拼装。其中，中民来拥有“零首付”方案，推广时占据优势地位。

市场概况：

1.中民来与银行开展合作，帮助老百姓“零首付”装光伏，实现收益共享(5KW项目每年给用户600元)。

基本要求：年龄18-55岁，屋顶质量好，个人无不良记录。

2.得小卖部者得天下!(点击蓝色字体阅读文章)

中民来经销商在自家小卖部屋顶安装光伏系统，前期投入不多，但宣传效果较好。

3.因能和中民来原装系统成交价格约8元/W，拼装系统价格约6.5元/W.

沧州市肃宁县

在肃宁县考察了7个项目，其中包括6个原装系统，1个拼装系统。

总体评价：

肃宁以系统品牌经销商为主，专业度相对较高。从变压器容量来看，单个村可安装的规模已经不太多，影响了部分经销商的积极性。

市场概况：

1.原装品牌价格都比较高，约9元/W.

2.每个村的并网容量有限，导致一位有经验的经销商目前对市场前景信心不足。

3.特亿阳光首先给村支书等意见领袖家中安装，宣传效果较好。

4.特亿阳光与长虹有合作，在渠道方面拥有优势。

保定市定州市

在定州市考察了7个项目，其中包括3个原装系统和4个拼装系统。

总体评价：

定州户用项目较多，且比较集中，推广效果较好。

市场概况：

1.天合的支架由总部统一调配，虽然运输成本较高，但质量有保证。

2.汉能进入市场最早。

3.运维方面，用户多数是留守老人，知识水平较低，对运维的理解仅限于屋顶放拖把，下雨后清理，但会互相比较发电量。

4.原装系统卖不上价，不超过8元/W。

保定市曲阳县

在曲阳县考察了6个项目，其中包括4个原装系统和2个拼装系统。

总体评价：

靠近英利总部，提货方便，不压货。当地市场主要由因能和云万家占据，其中云万家靠“零首付”政策拉来很多消费者。

市场概况：

1.代理商进入行业时间不满一年的占多数，公司多处于初创阶段。

2.电网公司对并网手续、电价等信息较为熟悉。

3.云万家的零首付非常受欢迎，据称在该县半年出货量已达1MW，全省每月出货10MW。

邯郸市武安市

在武安市考察了4个项目，全部为原装系统。

总体评价：

包括品牌经销商在内，设计和安装质量都不算好。当地银行开通了光伏贷，但对贷款的要求条件差异较大。

市场概况：

1.邮政储蓄银行不认可原装系统，只认组件、逆变器品牌，有利于拼装系统经销商。

2.邮政储蓄银行不需要企业担保，对老百姓开展征信，利率大概4%左右，贷款年限不超过5年。

3.工商银行只认可因能、晶澳两个品牌原装系统，使用这两个品牌系统、符合条件的用户可凭个人征信贷款。

广东站

调研区域：

广州市-从化市

佛山市-顺德区

佛山市-南海区

佛山市-禅城区

涉及品牌：

系统品牌：天合、因能、光合能源

组件品牌：天合、英利、晶澳、南玻

逆变器品牌：固德威、SMA、三晶、锦浪

发展特点：

广东省经济发达，安装分布式光伏的大多是别墅区，业主资金实力雄厚。在价格方面，崇尚“贵的就是好的”，在组件选型方面以单晶为主，不认可低价产品，经销商之间也存在一定默契，保证系统价格稳定。

电网方面，由于广东整体缺电，因此不限制安装容量，不限电，对户用光伏的支持力度非常大。

收益方面，广东属于Ⅲ类资源区，光伏项目年利用小时数约1000-1200小时，但有时会受阴雨天气影响。2017年1月1日后备案的项目，全额上网电价0.85元/kWh。由于只有广州、佛山、东莞三个市有地方补贴，因此，上述地区户用光伏发展较为超前。

设计施工方面，原装品牌相对较好，且往往考虑天气和当地建筑特色，将支架加高，并采用耐盐雾的铝合金支架、不锈钢支架，很少使用镀锌钢。拼装品牌比较随意，更多考虑成本因素。

大多数项目采用平铺方式，与广东纬度低有关，但也有专业人士指出，这只是为了安装更多组件而已。

质量方面，原装系统与拼装系统差距很明显。由于原装系统多数带有保险(包括经销商主动为用户购买的保险)，更受广东地区老百姓欢迎。

具体见各地区详细报告。

广州市从化市

参观了3个项目，全部为因能原装系统。此外，还与当地经销商一起勘察了2个项目。

总体评价：

从化位于广州北部，经济没有市区发达，寻找项目的难度大，经销商需要在做户用的同时，接触部分工商业分布式项目。

市场概况：

1. 广州市一次性补贴0.2元/W，另有度电补贴0.15元/kWh，补贴年限6年。

2. 少数几个能见到双玻组件项目的区域。

3. 财富集中度高，考察的其中一个项目，整栋楼都属于同一人。

4. 勘察项目除爬上屋顶实地勘察外，还使用无人机进行航拍分析，显得专业、高大上，容易获得认可。

5. 很多屋顶资源来自之前项目业主介绍，口碑非常重要。

佛山市顺德区

在顺德区考察了3个项目，全部为天合原装系统。

总体评价：

佛山市天合总代理有多年从业经验，对光伏产品和市场非常了解，所有项目质量一流，堪称典范。

市场概况：

1.补贴很高，佛山市提供1元/W初装补贴和0.15元/kWh度电补贴(补贴年限3年)。

2.没人打价格战，天合原装系统零售价不低于9元/W，有时会赠送其他产品或服务作为营销手段。

3.进入门槛太低，有些逆变器厂商为了卖设备，主动为经销商提供资质。当地有个别企业(如硕耐)采用夸大发电量的方式营销，赚快钱后关门大吉。

4.经销商认为南方有完善的供应链，没必要所有部件都从原厂特别是北方供应，运费高于成本。

5.支架没有采用镀锌钢的，参观的几个项目全部采用铝合金(高2米以上)，且采用平铺方式。

6.电网公司的项目审核越来越严，超装很难并网。

7.经销商观点：最优质产品应该用在户用系统中，而不是集中式项目剩下没人要的产品。

8.顺德农商银行向经销商授信1000万，首付不低于30%，贷款年限最长5年。

佛山市南海区

在南海区考察了2个项目，全部为当地经销商“光合能源”拼装系统，也算形成了自己的系统品牌。

总体评价：

通过与经销商的沟通了解到，高效单晶组件更受欢迎。

市场概况：

1.佛山市提供1元/W初装补贴和0.15元/kWh度电补贴(补贴年限3年)。

2.考虑到当地天气特点，多采用铝合金支架和不锈钢支架。

3.单晶的受欢迎程度远超多晶。

佛山市禅城区

在禅城区考察了2个项目，全部为当地经销商“绿盈能源”拼装系统。

总体评价：

补贴最高的地区，回收成本速度快，运作空间大。经销商推出了“零首付”方式，且利率很低，推广比较方便。

市场概况：

1.该经销商的拼装系统售价11元/W，价格最高，但承诺5.8年收回成本。

2.佛山市提供1元/W初装补贴和0.15元/kWh度电补贴(补贴年限3年)。据称禅城区另提供0.2元/kWh度电补贴，补贴年限未知，暂未查到相关文件。

3.中国银行和农商银行可提供贷款，零首付安装家用光伏系统。年利率只要3.5%，最高贷款年限5年。要求客户无逾期，且不在银行黑名单，无需房产证抵押。