海外工程市场考察注意事项探讨

前言：

中国企业走出国门投资、承揽工程项目的机会越来越多，但普遍缺乏相关经验，关于海外投资的咨询越来越多。针对大家的需求，本公号推出“海外工程项目系列文章”，共包含5篇文章，分别为：

第一篇：国际承包工程的基本过程及注意事项

第二篇：关于海外工程市场考察注意事项的探讨

第三篇：浅谈海外工程项目投标报价的注意事项和技巧

第四篇：境外EPC项目中的采购过程控制

第五篇：某海外EPC项目案例分析

关于海外工程市场考察注意事项的探讨

近年来国内建筑市场竞争压力越来越大，亚洲、非洲、拉美等国际新兴建筑市场受经济全球化发展影响快速发展和国家“一带一路”战略目的标制定与实施以及“亚洲基础设施投资银行”成立，为广大建筑企业走出国门，开拓国际市场创造良好了条件。但是建筑企业受自身竞争力约束，在海外工程承包中特别是投标报价中容易发生失误，致使项目不中标或者项目中标实施后出现严重亏损，其中一个重要原因是投标前期市场调查不充分，造成报价不准确。

本文根据作者本人海外工程管理及市场开发的实践经验，结合海外工程特点，重点对海外项目投标前期市场考察中容易忽视的问题进行分类简述，共同探讨海外项目投标前期市场考察注意事项，做好信息收集整理，为海外工程投标做好基础工作。

一、项目所在国的基本情况

调查项目所在国的人口、语言、货币、民族组成、地理环境、经济情况(支柱产业、经济增长率、建筑市场发展等)、物价水平、就业率、与我国政治、经济、外交关系等基本情况。

二、项目的基本情况

调查项目业主的资信情况、政府批文完备情况、资金来源和支付保证、项目执行标准和监理验收标准、当地类似项目施工工艺等。

三、当地材料供应及价格调查

与国内供过于求的情况不同，亚、非、拉等国家和地区物资紧缺且价格不稳定。当地材料市场考察过程中注意以下几点：

1.调查当地是否有较大的水泥、钢材、木材、地材、沥青等主要材料生产商和供应商，其供应量是否能满足项目需求量;

2.调查当地是否有其他大型在建或将建大型项目会对项目材料供应造成影响;

3.调查当地材料目前价格及近年来价格变化情况，据此分析并预测项目工期内材料价格变化趋势以便合理报价;

4.对于招标文件中已明确不调价的项目，要在报价中合理设置材料涨价风险金，规避中标后材料涨价造成的损失;

5.调查项目中标后柴油、地材、水泥、钢材、沥青等主要材料与供应商签订供应协议及地材自行开采的可能性，避免项目中标后供应商控制材料供应不能正常施工或者供应商相互串通恶意涨价给企业带来损失。

四、当地劳动力调查

海外工程集中的非、亚、拉等国家和地区劳动力资源充足且工薪低，但也存在以下问题：受教育程度和技术水平较低，工作懒散，时间观念较差，偷盗现象严重等。当地劳动力市场考察过程中注意以下几点：

1.调查当地工人技术水平，工人技术水平较低的地区，关键岗位如吊车司机尽量考虑设置中方员工;

2.调查当地工人工资标准，包括基本工资、加班工资、法定假期工资、职工福利、社保和个税等;

3.调查当地法律规定的工作时间，多数国家和地区对工作时间和节假日有严格法律规定，在法定节假日，工人有权拒绝加班;

4.调查解雇当地工人的法定程序及费用;

5.调查当地法律对外籍员工是否有人数比例限制;

6.查看招标文件是否要求工人具有相应资质。

五、当地机械价格和租赁价格

海外工程集中的亚、非、拉美等多数落后国家施工机械资源匮乏，当地机械价格及租赁价格较高。当地机械市场考察过程中注意以下几点：

1.调查当地是否有较大的机械设备供应商，机械设备性能能否满足投标项目施工要求，机械日常维修保养所需配件是否完备，尤其是项目使用的特种设备;

2.调查当地机械价格。由于国内机械设备具有价格上的优势，所以多数施工企业习惯性选择国内采购后调运至项目，但是也有部分国家和地区同型号机械设备价格低于国内价格，像CAT、小松的知名品牌在大多数国家都有销售代理商，能够当地采购;

3.调查当地机械租赁市场，对于项目短期使用，需要当地租赁的设备进行重点调查，与一次性采购相比较是否有价格上的优势。

六、当地分包商调查

施工中不可避免的与当地分包商和劳务公司合作，当地分包商市场考察调查注意以下几点：

1.调查该公司是否依照法律成立;

2.调查其是否具有相应施工资质和施工水平;

3.调查企业人员和机械设备数量;

4.调查企业信用;

5.调查企业类似施工业绩。

七、当地税收

招标文件中已明确免税项目外，项目中标后实施过程中就会不可避免会进行缴税，考察过程中注意以下几点：

1.查看并确定项目是否免税，以及能免税税种;

2.调查非免税项目涉及的增值税、消费税、个人所得税、

企业所得税、各类进口材料和机械的关税及其他税种。一般项目材料、机械成本都会超过总成本60%，如果在报价中没有将当地税收进行充分考虑，项目实施过程有可能会缴纳巨额当地税费，冲抵项目利润，甚至出现亏损，所以在报价前期全面调查税费十分重要，同时也能为项目中标后合理避税提供依据。

八、项目保险

调查项目需要购买的工程险、第三方责任险、人生意外伤害险等险种及其缴费比例，在报价中充分考虑相关费用。

九、当地法律政策调查

由于各个国家和地区建筑法律法规不同，市场考察中应注意调查合同法、建筑法、土地管理法、税法、劳动法、环境保护等法律法规，为项目法律风险评估和规避法律风险提供依据。特别是根据法律需要在当地注册的中国公司，要在报价中

考虑公司注册费用、律师聘用费、会计聘用费等。

---

十、项目所在国汇率变化调查

多数海外项目合同价款和付款会采用美元、欧元等硬货币，但是也有国家和地区会要求使用当地币报价及签订合同，不管合同规定何币种，施工过程中都会遇到汇率变化。欠发达国家和地区当地币对国际硬货币(如美元、欧元)汇率变化较大，给项目成本造成巨大影响。市场考察中注意：

1.调查项目所在国是否进行外汇管制;

2.调查近年来当地币汇率走势;

3.确定投标和合同签订能否固定汇率。

对于明确不能固定汇率的项目，应根据当地币汇率变化情

况在报价中合理设置汇率变化风险金，保证项目利润。

十一、当地治安环境调查

海外项目多数集中在亚、非、拉等欠发达国家和地区，当地治安环境较差，打砸、抢劫等事件将会严重影响项目进展。

将当地治安环境作为重大风险进行考察：

1.调查项目所在国和地区近年来发生的战争、政变、暴乱、恐怖活动;

2.调查项目所在地是否经常发生抢劫、打砸等暴力事件;

3.调查项目中标后安保能否得到保障。

通过对项目治安环境考察，合理评估安全风险，以确定是否投标该项目或在报价中增加安保费用保证项目人员机械财产安全，进而保证项目利润。

十二、当地气候和水文地质调查

特别是对于工期有特殊要求的项目应对当地气候进行详细调查，依据当地气象资料部门往年统计数据计算工期内适宜施工的天数。当地天气考察过程中注意：

1.调查低纬度地区雨季月份、持续时间及雨量大小;

2.调查高纬度地区冰冻期持续时间;

3.调查项目所在地恶劣天气：台风、骤雨、大雪、雷暴等;

4.调查桥梁项目的河流汛期及洪水水位等。

通过气候调查以测算项目的实际工期，评估能否在合同工期内完工，对于无法按期完工的项目，在报价中合理考虑增加赶工费用。

十三、物资调遣(运输时间、保险、清关及其费用)调查

对于大批物资需要国外调运的项目，现场考察应注意：

1.调查海运、陆运费用;

2.调查运输的保险费用;

3.调查海运船期，特别是从国内到非洲、拉美海运时间一

般都在两个月以上，急需物资供应困难;

4.调查物资清关程序和清关代理及其费用。

十四、人员调遣和费用调查

任何一个海外项目均需考虑人员调遣。现场考察应注意：

1.调查进入项目所在国所需要证件(如签证)及办理程序;

2.调查人员证件办理费用;

3.调查进入项目所在国所有航班信息及其平均费用等。

十五、其他事项调查

当地酒店、租车、通讯、医疗、生活水电、工程水电和生活物资(蔬菜、米面、日用品等)也要进行全面调查为投标提供基础数据。

十六、结束语

报价作为项目投标过程中最重要环节各个建筑企业均会给予重视，但是前期市场调查往往会因为路途远、时间短、经费不足等原因不能全面开展，造成报价漏项或者套用国内定额单价组价，给项目投标带来较大风险甚至项目中标后出现巨大亏损，所以项目投标报价前一定进行全面详细的市场考察。

说明：原文发表于《施工技术》2016年第3期，作者：李 东 岳 鹏 蒋晗韬 刘立颖;作者单位：中交第三公路工程局有限公司第五工程分公司

FR：智汇光伏

文章作者：李 东 岳 鹏等