“6·30”后光伏市场爆冷局面未必再现

近日，记者从国内多家光伏龙头企业了解到，在并网补贴政策节点“6˙30”即将到来之际，光伏抢装潮再度来袭，各大厂家纷纷满产，组件已一片难求。

业内专家告诉记者，2016年上半年，由于光伏发电标杆电价下调，光伏行业经历了历史性的“6˙30”抢装潮“，直接推动了上半年光伏产业实现了迅猛发展，仅用半年时间就完成了光伏全年的预设目标，而下半年光伏市场则变得较为冷清，光伏产品出现了断崖式暴跌。

随着“6˙30”节点的日益临近，今年抢装潮已经开始，这将给今年光伏行业带来哪些影响呢?

影响一：“6˙30”光伏市场供需矛盾凸显

去年12月，国家发展改革委对外发布《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》。根据该通知，今年1月1日之后，一类至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价分别比2016年电价每千瓦时下调0.15元、0.13元和0.13元。2017年以前备案并纳入以前年份财政补贴规模管理的光伏项目，但于今年6月30日以前仍未投运的，执行新的标杆上网电价。

申万宏源研究员韩启明表示，今年以前备案的光伏电站，并纳入2016年份财政补贴规模管理的光伏发电项目，于6月30日以前装机上网，将会执行去年标杆上网电价，这意味着仍可执行去年的电价标准和补贴。所以为了享受去年的上网标杆电价和补贴，各大光伏建设企业会抢在今年6月30日之前装机，从而迎来新一轮的“6˙30”抢装潮。

根据去年12月27日召开的全国能源工作会议，今年新增光伏发电并网装机容量18吉瓦。这表明今年光伏市场需求依然强劲。装机量大，必然会提高上游光伏企业的组件出货量，进一步刺激光伏企业业绩的上涨。

上述业内专家对记者说，今年的“6˙30”供需矛盾非常突出。由于今年很多项目都是去年8月份的指标，时间短，具备条件的不多，导致进度非常赶，即使到了4月份都没有形成大规模发货。而各个组件厂家由于前阶段硅料涨价、成本高位，也都不愿备库存。

据记者了解，从4月底、5月初开始，市场突然井喷。其中，5月份国内多晶硅产量约2.07万吨，环比增加4.0%，同比大幅增加19.7%，再创历史新高;多晶硅价格呈稳步上扬走势，5月份国内多晶硅均价为11.65万元/吨，环比上涨5.3%。

“因政策明确，有些项目必须要在‘6˙30’前完成才能拿到补贴，从5月初到6月15日这段时间整个光伏市场可能会陷入严重的供不应求。”国内一家多晶硅企业负责人向记者表示，目前市场整体供应量只有七八个吉瓦，而希望并网的量高达15个吉瓦。在6月底前光伏价格还将会继续上涨，整个光伏产业会呈现一片繁荣景象。

影响二：组件端落后产能或趁机蠢蠢欲动

上述业内专家向记者表示，在“6˙30”抢装潮这段时间里，很多光伏产品制造企业都处于加班加点、产品供不应求的状态。

在此状态下，部分中小型光伏产品制造企业会不考虑技术进步、不注重提高转换效率，偷工减料，生产出一些质量不合格的劣质产品，这些产品一旦流入市场，用于安装光伏电站，势必会影响到电站质量。

需指出的是，我国通常“6˙30”释放的指标都有很长的拿地周期和漫长的建设过程，如果政策时间节点没有一定缓冲的话，就会导致抢装。抢装一旦出现，有些项目虽不具备条件，还是希望侥幸在“6˙30”前完成，这就给了落后产能以可乘之机。

目前随着“6˙30”的日趋临近，行业里一些沉寂已久的落后产能现已开始蠢蠢欲动，它们有余烬复燃的可能吗?协鑫集成执行总裁董曙光指出，目前国内电池端的僵尸产能已基本不存在。但组件端因投资额相对小、折旧少，平时停了也就停了，一旦有机会落后产能就会春风吹又生。

“浙江一些一两百兆瓦的低端产能，包括有些合作方已停产很多年的静默产能，最近都在找我们，说希望帮我们代做组件。

这些产能我们不会用，因生产条件无法满足我们的产品要求。但最近这波供不应求的情况出现后，二类企业的低质产品还是会持续进入市场。”天合光能集团负责全球销售的副总裁印荣方表达了自己的担忧。

业内人士表示，赶在“6˙30”前抢装的电站多数是地面光伏电站，业主多是国企及业内知名企业，他们对质量一般要求比较高，不太会买三线厂商的光伏产品，因此，未来三线厂商的落后产能即使余烬复燃也未必有大的市场需求。

综上所述，不难想象，未来随着光伏技术的不断进步，龙头企业的光伏组件效率将会越来越高，即使出现了抢装潮，僵尸产能趁机死灰复燃，价格无论有多低恐怕都将没有竞争力，对市场的影响可以忽略不计。

影响三：“6˙30”后光伏市场价格断崖式下跌不太可能出现

记者注意到，去年“6˙30”后光伏市场紧随而来的就是需求、价格的断崖式下跌，行业一度变得十分萧条，以至于去年底国家有关部门又推出增补指标施以援手。

在一些专家及光伏企业高管眼中，像去年那样的爆冷局面在今年未必会出现。

上述业内专家告诉记者，在去年6月30日以后，光伏产品价格出现了断崖式的下跌，最高的超过30%，今年4月中旬以来有所上涨，但幅度不是很大，再加上今年“领跑者”计划受产能、成本等因素限制，推进得并不快，可能要到9月30或更晚才能实施，因此，今年“6˙30”后，预计价格的下滑和量的调整都会相对平缓，不太会出现去年的断崖式暴跌。下半年光伏市场爆冷局面可能不会出现。

与此同时，印荣方对今年三季度持乐观态度。“从产能结构看，原来以为‘领跑者’计划会在‘6˙30’实施，但现在明确了大部分到9月30日。从这个角度看，下半年有些项目二季度完成不了，会在三季度完成，因此，市场不会出现低谷，会比原来预期要好很多;从全球看，中国和海外市场正好错峰，对一些纯粹依赖中国市场的企业可能影响较大，而全球化企业则可实现产能的全球平衡。从整体上来讲，今年三、四季度光伏市场不会像去年那样低迷。”另外，根据《2017年能源工作指导意见》，年内计划安排光伏扶贫规模800万千瓦。可见，下半年光伏产业的发展还有光伏扶贫工程的支撑。

瑞银证券中国公用事业及新能源行业分析师刘帅表示，2017至2020年，中国光伏实际需求不会受到较大的负面影响。除了抢装潮之外，还有两大原因支撑着光伏未来的实际需求。一是官方装机目标里并未纳入光伏“领跑者”计划以及光伏扶贫工程等新装机项目带来的需求。二是全球范围内，新兴市场的新增光伏需求预计上升。

据相关机构预计，“十三五”期间，光伏“领跑者”计划和光伏扶贫工程两个项目每年有望带来7吉瓦至16吉瓦的装机量。

FR：国家能源报道

文章作者：杨鲲鹏