2016全球新能源企业500强分析

一、全球新能源企业500强入围门槛大幅提高

2016年“500强”上榜企业最低营业收入再迈上一个新台阶，达到了7.58亿元人民币，比2015年“500强”的6.25亿元提高了1.33亿元，企业入围门槛提升幅度是2015年0.55亿元的2.42倍。图1给出了2011年至2016年全球新能源企业500强企业最低营业收入情况即入围门槛。由图中可以看出，“500强”企业的入围门槛逐年稳步提高，近两年有加速提升的趋势。这是近几年全球新能源逐年快速增长的结果。根据联合国环境规划署的研究结果，2015年，全球新能源的投资达到2860亿美元，创历史新高;与此相对应的是，新能源的装机容量占全球发电装机容量的比例也由2014年的15.2%上升到了2015年的16.2%，增长了1个百分点。

图1 2011-2016全球新能源企业500强入围门槛(亿元)

二、全球新能源企业500强总营业收入突破3万亿

2016年“500强”企业的总营业收入迈上一个新台阶，达到30666亿元人民币，首次突破3万亿元人民币，比2015年的28329亿元增加了2337亿元人民币。图2给出了2011年至2016年全球新能源企业500强历年的总营业收入情况。由图中可以看出，“500强”企业的总营业收入基本是逐年稳步增长的，并且近两年有呈加速增长趋势，这与企业的入围门槛的情况是一致的，都受益于全球新能源产业投资的增长。

图2 2011-2016全球新能源企业500强总营业收入(万亿元)

三、全球新能源企业500强国家分布基本稳定

2016年 “500强”上榜企业分别来自36个国家和地区，比2015年 “500强”少1个国家。其中，中国(中国大陆及香港、澳门、台湾)有协鑫(集团)控股有限公司、新疆金风科技股份有限公司、晶龙实业集团有限公司、天合光能有限公司、阿特斯阳光电力科技有限公司等193家企业进入“500强”榜单，比去年(168家)增加27家，占38.6%，居首位;美国有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Dow Corning Corporation、First Solar、等65家企业进入“500强”榜单，比去年(72家)少7家，占13%，位居第二;日本则有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、Sharp Corporation、Toshiba Corporation等46家企业进入“500强”榜单，比去年(51家)少5家，占9.2%，排名第三;德国有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH等35家企业进入“500强”榜单，比去年(38)少3家，占7%，位居第四;韩国有OCI、LG Chem.、Samsung Sdi Co., Ltd.、SK等28家企业进入“500强”榜单，比去年(30家)少2家，占5.6%，位居第五;西班牙则有15家，占3%，位居第六; 芬兰、法国、巴西、印度各10家，各占2%，并列第七(见图3)。

图3 2016全球新能源企业500强国家分布

四、全球新能源企业500强企业亚洲优势扩大

自2015全球新能源企业“500强”亚洲首次在入围的企业数和其总营业收入额上全面超越欧洲后，今年亚洲在的企业数和其总营业收入额上拉大了与欧洲的差距，优势扩大。

2016“500强”企业地域分布格局与2015 “500强”基本一致，主要分布在3大洲：亚洲、欧洲和北美洲;其中，亚洲共有282(2015：263)家企业入围榜单，占56.4%，依旧位居首位;欧洲共121(2015：130)家企业入围榜单，占24.2%，位居第二;北美洲共73(2015：80)家企业入围榜单，占14.6%，位居第三;南美12(2015：14)家企业进入榜单，而大洋12(2015：12)家企业进入榜单;没有非洲的企业入围今年的“500强”(见图3)。

亚洲入选企业的总营业收入额14336(2015：10653)亿元，比2015年大幅增加3683亿元就，占“500强”总营收额46.75%(2015：37.60%);而2016欧洲入选企业的总营业收入额9211(2015：8662)亿元，比2015年增加了549亿元，占“500强”总营收额30.04%(2015：30.58%)，位居第二(见图4)。

显然，不管从上榜企业数还是总营业收入占比，还是上榜企业数增加值还是总营业收入增加值来看，亚洲扩大了与欧洲的优势。这与近年来亚洲和欧洲对新能源产业的投入是息息相关的。联合国环境规划署公布的数据显示，2015年仅中国可再生能源投资额就达1029亿美元，同比增长17%，在世界总投资额中占36%;而欧洲可再生能源投资额从2014年的620亿美元降至2015年的488亿美元，降幅达21%，投资额为9年来最低水平。由此可见，新能源在亚洲特别是中国和欧洲的受重视情况是十分不一样的，因此，产业及企业发展情况的差异也就是必然的。我们相信随着时间的推移，亚洲和欧洲之间的差距将会越来越大。

图3 2016全球新能源企业500强洲际分布

图4 2016全球新能源企业500强营业收入洲际分布

五、全球新能源企业500强中国企业飞速发展

2016全球新能源企业“500强”中国企业在企业竞争力、产业链完整性上全面、快速发展。2016“500强”企业中，中国企业占据193家，比去年(2015：168家)增加25家。中国入选企业数依旧占据绝对优势，远多于排名第二的美国(65家)和排名第三的日本(46家)。

从收入规模看，中国入选企业总营业收入达9915(2015：6784)亿元，比去年增加3041(2015：+1434)亿元;平均每家企业营业收入51.37(2015：40.38)亿元，比去年增加10.99(2015：+7.56)亿元。图5给出了2011-2016年全球新能源企业500强中国企业总营业收入的变化情况，由图中可以看出，随着中国在新能源产业投资的增加，特别是光伏电站装机容量大幅增加，“500强”中中国企业的营业收入增加也跟着增加，特别是这两年这一趋势更加明显，这也凸显了中国企业的竞争力在增强。

图5 2011-2016 全球新能源企业500强中国企业总营业收入(亿元)

排名前50的企业中，中国企业15(2015：9)家，比去年增加了6(2015：+3)家，而且排位更加靠前。

表3 2016全球新能源企业500强中排名前50的中国企业名单

表4 2015全球新能源企业500强中排名前50的中国企业名单

由此可见，不管入选企业数的增加值还是企业的平均规模来看，中国新能源企业都进入到了一个新的发展区，企业的竞争力大大加强，发展迅速。

六、全球新能源企业500强企业德国持续衰落

2016“500强”企业中德国上榜企业仅为35(2015：38)家，比去年减少3家;其入选企业的总营业收入2269(2015： 2357)亿元，比去年减88(2015：813)亿元。图6给出了2011年至2016年全球新能源企业500强中德国企业总营业收入的变化情况。由图中可以看出，德国企业的总营业收入在2012年达到顶峰以后，连续5年持续减少。这显然与近几年来德国政府的新能源政策转向有很大的关系，德国政府新能源政策的转向极大地抑制了新能源产业的投资，进而抑制了新能源企业的发展。这也是“500强”中德国持续衰落的根本原因所在。

图6 2011-2016全球新能源企业500强德国企业总营业收入(亿元)

七、全球新能源企业500强企业储能快速发展

2016全球新能源企业“500强”依旧呈现太阳能、生物质能和风电三足鼎立的基本格局;储能产业快速。从入选企业数量来看，2016“500强”企业中从事太阳能、风能和生物质能及开展多元化经营但是以太阳能、风能和生物质能为主的企业(下简称：多元产业企业)共有438家比2015年的453家减少15家(2015：+5)，占“500强”的87.6%。其中，多元产业企业为188(2015：187)家，太阳能企147(2015：151)家，风能企47(2015：54)家，生物质能企56(2015：61)家;而以储能电池为主的其它新能源产业企业62(2015：47)家。

从收入规模来看，2016“500强”企业中从事太阳能、风能、生物质能及多元产业企业的总营业收入28291(2015：27008)亿元，占总营业收入的92.26%(2015：95.34%)。其中，多元产业企业总营业收入为14626(2015：12343)亿元(见图7)，占总营业收入的47.69%(2015：43.57%)(见图8);太阳能企业为7214(2015：6875)亿元，占总营业收入的23.53%(2015：24.27%);风能企业为2922(2015：3270)亿元，占9.53%(2015：11.54%);生物质能企业为3529(2015：4520)亿元，占11.51%(2015：15.96%)。而其它以储能电池为主的其他新能源行业企业则为2374(2015：1321)亿元，占7.74%(2015：4.66%)。

图7 2015、2016“500强”产业分布图(单位：亿元)

图8 2015、2016“500强”企业产业营收占比分布图

综上所述，受新能源产业发展需求，产业政策变化不一的影响，2016“500强”发生了较大的变化，也呈现出了新的特点：新能源产业加速，企业入围门槛提高;新能源产业的发展重心转移到亚洲，并且其发展优势在扩大;德国的新能源产业在全球的地位在下降，且呈现加速下滑趋势;储能电池产业成为新能源产业发展的一颗冉冉升起的明星，且产业呈现快速发展趋势。我们相信，随着新能源产业在全球的全面发展，新能源汽车的逐渐普及，储能电池产业将步入加速车道，其地位将得到加强，成为新能源产业中最重要的成员之一。

FR：中国能源报