分布式光伏整县推进一年后的“众生相”:双碳目标下的各取所需

光伏們2022-10-18 11:26:00 分布式光伏整县推进一年后的“众生相”:双碳目标下的各取所需-索比光伏网微信分享

一千个读者就有一千个哈姆雷特,整县光伏于光伏行业的从业者而言则近乎另类的“哈姆雷特”,不同角色的从业者——政府、国企、资本市场、设备商、民营投资商、中小经销商乃至农户眼中,分布式光伏整县推进带来的利弊黑白,无法一言以蔽之。

但在这场波及全国的光伏浪潮中,各个环节都在主动或被动的参与其中。一方面,政府国企签约不断,设备厂商整县解决方案百花齐放,资本市场奔走呼号;另一方面却是中小经销商的喜忧参半与屋顶业主的“左右为难”,这些都成为了光伏整县推进下的真实映照。

“被动”参与

分布式光伏整县推进是一场从上至下的引导,从时间来看,在国家能源局正式出台指导文件之前,已经有8个省市陆续启动了相关的申报工作,最终全国共有31个省市自治区676个试点县(区)申报并被批准。

伴随各地政府整县光伏投资主体优选的启动,波折也由此而生。一方面,“双碳目标”是国家层面的整体大方向,光伏的碳减排优点成为了部分地方争取整县推进试点的一种正确“站位”。但由于分布式光伏项目繁琐而散,多数地方政府为规避可能发生的问题,简单粗暴的采取了一企包一县或者是变成行政命令性质式的推广。

另一方面,当屋顶被视为资源时,交换便显得理所应当。产业配套、发展基金、乡村振兴配套设施等等不一而足,投资商的“优选”门槛被暗地抬高,地方政府显然尝到了“甜头”。东部某县在《整县推进光伏规模化开发试点工作方案(征求意见稿)》中曾提出,县级光伏开发资源库向所有潜在的投资运营商公开,投资运营商通过项目换资源的方式确定,确定的标准是每引进固定资产投资3亿元的制造业投资项目,换取100MW的光伏开发资源。

某领导也曾在其省内会议上表示,“在支持新能源发展的同时也要想想,企业来投资完电站后除了电费税收,还能给当地带来什么?”如其所言,光伏整县推进正在被部分地方视为地方经济做贡献的机会。光伏們了解到,某县250MW的整县光伏指标全部指定给了一组件企业,而对应的则是10GW的工厂落地。

出于种种原因,国有企业成为地方政府的天选合作伙伴。实际上,单从投资角度评估,整县分布式光伏很难称得上优质资产。整县光伏项目小而散,牵涉民生,沟通、协调难度大,项目建设环境复杂,电站质量难以把控,其所需要应对处理的问题几乎是同等规模下地面电站的数倍。

在此前某央企的分布式光伏整县EPC招标中明确,60%的农户屋顶沟通问题是由中标的EPC企业来负责。某央国企工作人员表示“集团总部任务考核重,有时候是不得不上,项目收益率已经下放至同地面电站一样的6.5%左右,但所面临的问题、项目开发、建设体系跟地面电站完全不在一个量级。”

尽管情况复杂,但分布式光伏整县推进,一方面提高了地方政府尤其是县区级政府对于光伏以及分布式光伏的认知程度,为后续行业的发展奠定了基础;另一方面,也为国有企业培育分布式市场思维、商业模式打开了局面,对于分布式光伏本身来说,这无疑是两层最主动的驱动力。

屋顶“盛宴”

随着国企大规模切入整县分布式光伏领域,光伏设备企业迎来了更甚于2017年的新一场屋顶狂欢。一方面,分布式光伏开发经验少的国企需要民营企业辅助,而设备企业也就此推出了一系列的全场景解决方案以寻求同国企的合作。另一方面,产业配套的门槛让国企不得不寻求设备企业的工厂落地来获得相应的开发权。

近一年来,国企与制造产业签约以光伏指标配套产业的案例比比皆是。例如,华电签约中利集团,在光伏电站项目开发,EPC建设、配套产业投资方面实现全面合作,拟在宁夏开展不低于1GW分布式光伏电站开发建设。大唐华银电力此前在整县光伏统筹会上曾明确表示,按照项目带产业的要求,与天合光能、上能电气等多家企业洽谈合作,满足地方政府资源换产业的要求。

当国企鉴于产业配套而寻求民营企业合作之时,设备企业产能扩张下附带的整县指标也成为了其于国企加深合作的筹码。光伏們了解到,安徽某企业由于新增10GW产能,当地政府把300MW的整县指标悉数划拨给了该企业,企业在拿到指标后开始全面与各个央国企接触,以求合理而长期的合作。

事实上,光伏企业以整县推进为契机与国企建立强关联的合作关系后,这也是目前光伏开发与设备销售端国企与民企业合作的契机之一。有证券机构曾测算,全国地区全部实施整县推进将保障超500GW的累计新增装机需求,由此带来的销售空间更是设备企业难逃的“诱惑”。

垄断的阴霾

事实上,分布式光伏能有今天的发展盛况,在一定程度上要归功于民营企业投资商和中小型经销商多年来对市场的辛勤耕耘。从无人问津到2017盛况空前,从531的一地鸡毛到近年来的缓慢复苏再到当下的投资高低,但在整县推进政策下,本该守得云开见月明的民营企业却不得不面临光伏整县推进下的市场巨变。

自整县推进的文件下发以来,多数省份以央国企为投资主体的要求,正将民营投资商拒之门外。尽管民营企业在整县开发的浪潮中并非一无所获,但项目可选择的余地却在显著减少。有行业人士曾表示,整县推进一定程度上在倒逼民营投资商转型,抛开项目投资外,一大部分精力和业务要转型到给五大电力央企做解决方案提供商,这是一个时代的转变,打不过就加入,总归要适应新环境。

当民营投资商尚有转型余地之时,中小经销商却面临当下与未来的双层阴霾。

部分地方政府为保障项目的统一规划、设计,不约而同的采取了暂停分布式光伏备案、并网的“一刀切”政策,多地曾发文要求暂停分布式光伏备案并网,诸多地区的经销商几乎均遭受到了一定损失。一些地区尽管没有明文规定,却也约定俗成般的暂停了民企开发分布式光伏项目,分布式光伏的市场活力被抑制。事实上,尽管国家能源局已经对此作出回复,明确“五不”行为,但在地方执行上却不尽如人意。

当下的困境或尚能忍耐,未来市场的垄断才是经销商真正的隐忧,即使是今年户用光伏新增再创新高也难以驱散这股阴霾。有行业人士指出,“整县推进下的工商业项目相比户用简单一点,所以央国企优先建设了这部分项目,随着整县光伏的持续深入,央国企将形成更成熟的方案进行户用开发,彼时,绝大部分经销商将会完全失去市场空间。”

蛋糕or陷阱

在这场席卷全国的光伏浪潮中,普通老百姓正以被动加入的方式认识户用光伏,认识整县开发。当闲置的屋顶被视作资源时,低风险、收益最大化便成为了他们所认可的唯一价值。

据光伏們了解,央国企在整县推进户用光伏时,主要以屋顶可安装的组件块数与农户结算收益。随着竞争的加剧,组件租金价格已经从20元/块逐步上涨到了40元/块甚至60元/块。

假设以500W的组件为例,平均一户装机20KW,那需要安装的组件块数将达到40块,对应的农户租金收入将达到1600元/年。以现有的超20GW的户用装机估算,全国农户在“整县光伏”的利好政策下每年额外创收将达到16亿元。

然而,也正因如此,部分骗子以及无良企业盯上了老百姓的钱包,年化超300%的收益率,加上整县政策的背书,农户在似是而非的情况下被骗背上了巨额贷款。去年,瑞安市金融工作服务中心发文警惕“科e电”、“科电能”APP诈骗,“伏万家”、“赫煌到家”等打着光伏整县发电的名义诈骗了巨额资金。许昌襄城县发改委更是发文提醒农民警惕光伏合同“陷阱”,主要包括合作玩文字游戏、电站质量无法保障、售后服务缺失、租金拖欠等问题。

“狼来了”的故事依然在上演,当真正有实力的投资商开始进驻时,农户却不再相信,加之短视频的渲染和推波助澜,整县推进工作亦困难重重,而对于老百姓眼中,整县推进变成了真假难辨的蛋糕与陷阱。

事实上,今年以来,分布式光伏整县推进正进入两极分化的状态,一方面一部分在去年政策推动下大规模介入其中的国有企业逐步认识到整县推进实操难度之大,收缩了对于分布式的既定目标与开发力度;但另一方面,在双碳目标驱动以及全国电力供应紧张形势下,亦有越来越多地方国企以及行业龙头正进入分布式光伏投资领域。行业的进步需要每一个领域的环环相扣,对于分布式光伏而言,整县推进很难以一个绝对的角度去论证好与坏,但这个市场尚未完全成熟,仍需要相关部门的规范引导与合理约束。

会议通知:在双碳目标的催化下,分布式光伏势必会迎来全新的发展周期,这需要行业持续的技术、产品与模式创新。与此同时,在全国节能减排的风口之下,以分布式光伏、分散式风电为主体,搭配储能、天然气等多种能源形式的综合能源趋势亦在不断探索新的模式与突破。

2022年10月27-28日,光伏們、风芒能源将在江苏苏州联合举办第六届分布式能源嘉年华研讨会,助力各行各业拓展节能降碳的应用模式,共同探讨行业趋势、发展模式、产业和技术进步态势等焦点话题,共迎分布式能源发展的新契机。


文章作者:孙琦懿

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18 2022/10

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