中日光伏装机占比超全球1/3

中欧贸易谈判举步维艰，价格和数量分歧较大，这使得中国光伏企业更加依赖新兴市场，尤其以日本和国内市场为主。根据NPDSolarbuzz发布的数据，2013年下半年中日两国光伏装机量全球占比将达到45%，按照下半年全球装机20GW算，中国和日本的光伏装机量会达到9GW。

日本市场上半年需求量旺盛，中国一线企业也因此斩获了不少订单，晶澳、英利、阿特斯等都有不俗表现，部分企业对日出货量占比超过欧洲，日本市场较高的组件价格也帮助这些企业提升了毛利率。浙江昱辉阳光能源有限公司CEO李仙寿表示，日本市场将成为继美国和欧洲之后昱辉阳光的第三大市场。

日本市场巨大的诱惑不仅让在欧盟碰壁的中国企业垂涎三尺，也让很多未受“双方”波及的海外企业“眼热”。韩国现代重工业集团表示，为提升光伏业务运营情况，将把美国和日本市场放在比欧洲市场更重要的位置上来。该公司高级副总裁Sung-RakKim重点强调，虽然中欧“双反”为韩国企业创造了一定机会，但“我们还是会重点关注美国和日本市场”。

与此同时，英利在此前基础上也加大了对日本市场的布局步伐，英利大部分组件都取得了日本JET认证，使得该公司组件产品能够顺利进入日本商用市场。

日本和中国光伏市场的确会在今年发挥建设性的影响，根据全球各大光伏研究机构的统计，2013年中国光伏装机量可能为7~8GW，日本市场需求量约为7GW，欧洲需求量约为12GW，剩下的7~8GW被美国、拉丁美洲、非洲及东南亚部分国家瓜分，全球总需求量约为35GW。

以上数据表明，中日两国装机量今年会达到15GW左右，占比超过全球需求量的1/3，更准确的讲是接近1/2，这是支持全球需求量同比上涨10%~20%的主要动力。也正是因为，光伏企业将焦点集中到了这两个国家。

但全球光伏增长又显得极其脆弱，这主要是由三方面原因造成的：

第一，全球光伏市场过度依赖中国和日本，假设中日两国需求维持在去年的水平，即中国4.5GW，日本2.3GW，则中日两国装机量仅为7GW，也就无法弥补欧洲市场下滑造成的空白。因此，全球光伏市场的增长实际上是中日两国需求量的增长，把全球市场的命运绑在两个国家上，可想而知风险有多大。一旦这些国家政策出现变动，全球市场需求量会立刻出现下滑。实际上中日两国政策下滑趋势比较明显，日本光伏度电补贴由去年的42日元/瓦下调到34日元/瓦，中国光伏标杆电价由去年的1.15元/度，下调到今年年初的1元/度，再到今年中旬的0.75~11.15元/度，下滑速度非常明显，只是由于补贴基数过高，所以政策下调造成的市场萎缩并不明显。但如果中日两国需求量发生大波动呢，届时全球光伏市场恐怕难以延续上涨态势。

第二，新兴市场（除中美日印外）雷声大雨点小，对全球光伏增长带动作用有限，根据业内人士统计，2013年非洲地区和东南亚地区光伏装机量都不会超过1GW，估计到2016年东南亚累计光伏(PV)安装总量才会达到近5GW；到2017年，非洲和中东地区的需求预计达到3.7GW，约占全球光伏市场6%的市场份额。相比较而言，虽然这些地区增长速度很快，但四五年后的市场容量未必赶上目前中国或日本需求量的一半，再次凸显出全球光伏市场的脆弱性可言。相比2012年17GW的需求量，欧洲地区今年会产生5GW的空缺，这5GW显然是非洲、中东、东南亚等新兴市场所不能填补的，也印证了瘦死骆驼比马大这句话。

行业对新兴市场的鼓吹更多是看到其未来的发展潜力和增长率，实际上全球光伏装机量超过100MW的国家屈指可数，更多是国家表现出的是发展光伏的意愿。而且对新兴市场而言，也存在严重分化的趋势，仍是某几个国家在支撑某一地区的需求量，其中南非和以色列占据非洲和中东市场需求量的80%，市场分布情况极度不合理。

行业需意识到，新兴市场潜力巨大但基数偏小，很多光伏市场增长率超过了600%，却不会成为全球市场的中流抵御。正如经济发展一样，中国过去三十年经济增速保持8%，远高于世界平均水平，但我们并不能说中国人均GDP就会超越发达国家，因为基数太小，目前中国人均GDP还是发达国家的1/10。

第三，全球光伏发展其实存在严重的错位现象，发达国家装机不如发展中国家，这一颠倒现象不会持续很长时间。新兴市场崛起更多还是政策刺激的结果，以日本为例，日本光伏补贴现在约为0.45美元/瓦，仍是欧洲多个国家的三倍，是典型的政策市场，其他新兴市场也是如此。新兴市场发展晚，对光伏行业仍抱有一定的耐心和好奇心，欧洲国家因为过度透支已经沦为了传统市场，相信新兴市场也会走同样的老路子，所以全球光伏发展其实不具备可持续性。有专家预计，日本市场年度装机量7GW的火爆情况不会超过2年，将很快会延续德国和意大利的老路子。

光伏行业目前处于政策驱动阶段和市场驱动阶段的断层期，政策驱动效益会越来越弱，急需要市场在成本和技术方面取得突破，目前光伏发电成本在发达国家的竞争力高于新兴市场，只不过发达国家的补贴程度逊色而已，因此，笔者大胆预计，欧洲市场今年或许表现差劲，未来几年随着新兴市场囊中羞涩还会占据全球第一的位置。

中国和日本延缓了全球市场的下滑速度，为企业自我调整赢得了缓冲空间，企业切勿被当前假象蒙蔽了双眼，一味开拓市场，市场增长其实是缺乏动力的，企业和行业需从自我入手，自我调整非常重要。